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在經過充分籌備後,國內首家提出專做保本基金的金元比聯基金管理有限公司(以下簡稱金元比聯),近期將發行首只基金產品--寶石動力保本混合型基金(以下簡稱寶石動力),日前已獲中國證監會批准。這也是繼南方避險、銀華保本、萬家保本、國泰金象等保本產品後,我國發行的第七支保本基金。
近日,記者從金元比聯處獲悉,這只新基金發行的上限為50億份。金元比聯總經理易強在接受記者專訪時曾解釋道,50億是一個比較合適的規模,如果太大的話將不易於操作。
與別的不同於以往保本產品不同,由於采用了外放方的先進技術,金元比聯寶石動力基金突破了傳統保本基金30%的股票配置比例上限,最高可以達到60%的股票配置上限在股票配置比例上最高會超過50%,達到60%的投資上限。之所以敢可以定這麼高的比例,是基於對自身保本技術的了解和信心。同時也這與其強大的股東背景密不可分。金元比聯的外方股東比利時聯合資產管理公司(KBC AM)是全球最大的保本基金管理人之一,也是比利時最大的基金管理公司,管理的總資產已達1500億歐元,管理的保本基金共有800多只,在整個歐洲保本資金市場的佔有率約為12.5%。我國保本基金領域通常采用的『恆定比例投資組合保險策略』(Constant Proportion Portfolio Insurance,CPPI)就是KBC AM的優勢所在。
作為國內第一家旗幟鮮明地提出專注於『保本和結構化產品』這一細分市場的基金公司,金元比聯引進了KBC AM享譽全球的投資機制、研究平臺,在風險控制上充分借鑒KBC AM的CPPI技術,並結合中國資本市場的實際狀況,力爭為投資者在保本基礎上實現收益最大化。
易強表示,借助KBC AM在保本和結構型基金產品的研發和營銷經驗上的優勢,並聯合中方股東金元證券在中國資本市場多年來的本土化經驗,金元比聯基金將致力於成為中國的保本增值專家,以及保本和結構性基金產品這個細分市場的領導者作為自己不懈努力的目標。
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