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圍繞著荷蘭銀行的爭奪戰再度昇溫。作為競購者之一的巴克萊銀行(Barclays)昨日表示,正打算提高對荷蘭銀行收購報價中的現金比例。而此前另一家競購者——蘇格蘭皇家銀行(RBS)牽頭的財團已經修改了收購報價,向荷蘭銀行發出了現金收購金額達711億歐元(約980億美元)的新要約,現金比例由原來的79%,提高至93%。
按照荷蘭有關監管規定,蘇格蘭皇家銀行財團和巴克萊銀行必須在本月23日前提出最終的正式報價。
修改收購要約
當地時間7月16日,蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團對荷蘭銀行提出總額711億歐元(合980億美元)的新報價,將現金比例從79%提昇至93%。該要約折合荷蘭銀行每股價值38.40歐元,其中35.60歐元為現金,外加0.296股蘇格蘭皇家銀行新發行的股票。該財團成員還包括比利時與荷蘭合資銀行富通(Fortis)與西班牙國際銀行Santander。
該財團的新收購要約還修改了附帶條件,不再將荷蘭銀行美國分支拉薩爾銀行(LaSalle)繼續作為荷蘭銀行的一部分,而改為荷蘭銀行不再進行任何收購交易,也不剝離大量業務或資產。因為當地時間7月13日,荷蘭法院已經允許荷蘭銀行將拉薩爾銀行出售給美國銀行。
按計劃,由蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團如果成功收購荷蘭銀行,將會對後者進行拆分。西班牙國際銀行有意接管荷銀在巴西和意大利的業務,富通則相中了荷銀在土耳其的零售銀行、資產管理和私人銀行業務。
而在巴克萊銀行的報價要約中,則計劃收購除拉薩爾銀行外的荷蘭銀行,並完全以巴克萊股票支付。但由於巴克萊股價下滑,其4月份提出的報價目前已降至640億歐元左右。巴克萊銀行表示,現已擬定一份應急計劃,將調整對荷蘭銀行價值640億歐元的收購提議,並在其中增加現金比例。
花落誰家或將見分曉
按照荷蘭有關監管規定,蘇格蘭皇家銀行財團和巴克萊銀行必須在本月23日前提出最終的正式報價,雙方股東在8月份將就是否支持該收購進行投票決議。因此荷銀收購案或將落定見分曉。
此前,各方針對荷蘭銀行的並購交易一度障礙重重。荷蘭銀行管理層由於擔心蘇格蘭皇家銀行等組成的財團將拆分荷蘭銀行,一直支持巴克萊銀行的收購。為打消蘇格蘭皇家銀行試圖在拆分荷蘭銀行後接手拉薩爾銀行的念頭,今年4月荷蘭銀行管理層還宣布將拉薩爾銀行出售給美國銀行。
但由於蘇格蘭皇家銀行等組成財團的出價對不少荷蘭銀行股東具有吸引力,這些股東對荷蘭銀行執意出售拉薩爾銀行的做法提出異議。而荷蘭最高法院本月13日作出裁定,荷蘭銀行出售拉薩爾銀行無需征得股東大會同意,這更增加了巴克萊競標成功的希望。然而,蘇格蘭皇家銀行財團隨即宣布,不會退出角逐,並提出新的報價條件。
此外,有消息透露,一個由荷蘭國際集團(ING)、美國花旗集團和西班牙對外銀行組成的財團,正在考慮出價收購荷蘭銀行的可能性。因此這場荷銀爭奪戰亦有可能繼續吸引市場的眼球。
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