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家住上海金沙江路的李?在購買了幾只基金後,笑稱自己變成了『基奴』:每天查看基金淨值,閱讀基金公司的基金周報,購買財經類報紙,將基金消息一字不落地讀完,在網上查看一切有關於自己所購買基金的消息等。
在投入對基金的萬分熱情之後,李?還將身邊的人也『傳染』上了。如今,李?的姐姐和舅舅也都開始了『基民』生活。
皆為基狂
據了解,李?和他的家人只是今年新加入基金隊伍千萬大軍中的一員。據Wind資訊統計的數據顯示,僅今年以來,國內基民的絕對數量出現激增,新成立的開放式基金總認購戶數就已經達到659萬戶,接近去年全年開放式基金認購戶數的總和。如果加上『封轉開』和『拆分』持續營銷增加的開戶數量,這一數據可能接近1000萬戶。業內人士分析,『基民』數量的猛增僅是今年基金業火爆的一個縮影。
基金業在整個上半年的火爆有目共睹。據統計數據顯示,經歷了上半年如火如荼的牛市行情,基金業作為市場最大受益者之一,資產規模已逼近1.8萬億元大關;僅今年第二季度,國內基金規模呈現出穩步增長的勢頭,淨申購規模達到1800億份。截至6月底,基金規模為12399.96億份,較年初時的6220.67億份增長了近一倍。
在基金份額規模快速增長的同時,基金淨值也保持了良好的增長態勢。截至6月底,基金淨值達到17994.17億,比年初時翻了一番。今年上半年,基金的整體收益率為50%,盡管不能和去年水平相媲美,但是基金和同期大盤相比,其『搶眼』表現還是讓眾多基民從中受益,並成功地將數量眾多的股民變成『基民』。
此外,諸多新基金的發布也讓人耳目一新。上半年,開放式基金的總成立規模是2038.84億份,數量是24只。如果扣除在2006年度開始發行、在2007年初成立的3只基金,2007年上半年新發行的基金有22只,成立的基金有21只,成立總規模為1788.30億份。
激情不再
『基金上半年交了份滿意答卷,但下半年不可能再像今年上半年那麼成績斐然,基金業在總體勢頭上昇的情況下邁入平穩發展階段。』東方證券研究所所長梁宇峰博士對本報記者表示,『今年上半年的基金市場屬於特殊情況,隨著市場的逐步發展和穩定,下半年基金市場將不會再那麼瘋狂。』
港澳資訊產業股份有限公司首席分析師田文斌表示,基金業發展壯大取決於綜合因素,如基金的營銷渠道比以往更加暢通,基金淨值的提高促進了基民的熱情,基金開始被更多的基民所認可,媒體對基金的大量宣傳和報道也起到了推波助瀾的作用,基金經理的理財觀念通過媒體得到了認可。此外,基金的發展和行情的發展程度密不可分,這些都影響著基金上半年的發展。
梁宇峰則表示,基金市場的火爆受供求關系的變化,股市行情也影響著這個行業的發展,一定程度上說,大牛市給基金業帶來了更多發展機會,這些都是市場發展的正常階段,有高潮、有低谷。
基金的火爆給金融市場帶來的積極效果也讓業內人士津津樂道。業內人士分析認為,上半年基金業給整個金融市場帶來了正面的、積極的影響,基金業迅速增長有助於市場的成熟,並給整個資本市場注入活力。
火爆過去之後,更多人將關注的目光投向了下半年的趨勢。和梁宇峰持相同觀點的專業人士並不在少數。田文斌也對記者表示,下半年基金將迎來自己的『平淡期』,不過這並不意味著基金發展的停滯不前,而是基金進入更加平穩的發展軌道,這也是市場發展的一個必然階段。
申萬巴黎基金公司研究部總監呂曉峰對本報記者表示,上半年基金的增長數字非常驚人,基金資產的增加在經濟學上是正常的現象,可以預見,隨著資本市場的增長,將會有越來越多的人直接投資到資本市場上,基金資產未來上漲的空間還很大,而且有可能比資本市場擴張還要快,基金在上半年的發展達到了高潮,這是基金發展過程中的一個必然階段。隨著高潮的過去,基金必然要回復到一個正常運轉的步伐上來,但基金發展的整體趨勢還是往上。
呂曉峰指出,基金下半年的具體增長幅度如何,還取決於新基金的發行速度、市場的繁榮情況、國家的政策法規的引導等,都是不可知的因素,都將影響到下半年的基金發展。
但毫無疑問的是,基金的未來還將有長足發展,總量的增加、機構投資者直接參與資本市場的比例也將越來越高。
匯豐晉信基金公司工作人員表示,對於未來,他們認為,市場在經過調整之後,在業績的提昇能匹配已經大幅上漲的股價後,基金市場的整體運行方向將再度向上,上半年的趨勢將順延到下半年,盡管可能並不那麼激情。
平穩過渡
相對專家們的趨勢預測,更多的基金公司將工作落在實處,他們紛紛制定相應的投資戰略,以迎接下半年的『平穩過渡』。
國海富蘭克林基金投資報告顯示,下半年他們將密切關注和高度重視政府宏觀和產業政策信號,如節能減排和成渝特區政策等;匯豐晉信投資將有的放矢:包括人民幣昇值收益品種和板塊,金融、地產、航空、酒店等將是其中的佼佼者。華寶興業基金投資策略報告顯示,在今年第三季度,他們將關注金融、有色、機械、化工、采掘、食品、交運設備、交通運輸等行業,自主創新的裝備工業、軍工、節能減排等主題,以及一些未來盈利增長可持續的行業,如銀行、房地產、機械、消費品等;申萬巴黎基金將關注多元化的價值投資理念在目前市場環境的應用。中海基金表示從利潤增速的角度,他們將持續關注金融、汽車、消費品、保險、生物制藥、商業、食品等行業。上投摩根集團將在下半年關注央企整合、奧運經濟以及內需方面如消費零售、交通零售、鋼鐵、石油化工、機械裝備業等。
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