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受隔夜美盤創近3年來新高激勵,昨日大連市場豆類期貨集體反彈,迎來了久違的大幅走強行情。
隔夜芝加哥期貨交易所(CBOT)所有大豆合約創下新高,主力7月大豆觸及近三年高點;豆粕合約一路領漲,收高7%,多數豆粕和豆油合約也創下合約新高,其中12月豆粕合約一舉昇破250-251美元的阻力位,至254.60美元/短噸的合約新高。終場7月大豆收高19美分報889美分/蒲氏耳,7月豆粕收高7.40美元,報244.30美元/短噸;7月豆油漲0.36美分至37.68美分/磅。
在連續幾日明顯弱於美盤後,昨日大連市場盤中表現變化明顯,午市CBOT電子盤翻紅後,大連大豆、豆粕、豆油攜手上攻,其中豆粕801合約更放出天量,在衝高至2640元以上後有較大幅度擴倉表現。
USDA報告盡吹暖風
東方艾格分析師陳麗娜認為,昨日豆類期貨表現亮麗,主要是因美國農業部(USDA)報告對今年大豆種植面積預期大幅減少。她介紹說,6月30日USDA預估面積為6408.1萬英畝,較3月份的數據大幅削減305.9萬英畝,較去年美大豆種植面積的7552.2萬英畝下降15%。由於種植面積減少,市場普遍預期USDA即將公布的供需平衡表將有所偏緊;此外,目前海運費繼續上漲,美灣到中國已突破83.1美元/噸,這也增加了大豆的購買成本;從國內來看,上周部分產區發生洪澇等災害,也有利價格上揚。陳麗娜建議密切關注12日晚公布的月供需報告數據。她同時預測,若不出意外,則月度報告數據在心理上對市場仍然會起到利多支持。
比價偏低是牛市征兆
乾坤期貨副總經理王定紅認為,一段時間以來,連豆走勢與CBOT大豆走勢背離,表現出滯漲的弱勢特征,特別是今年6月底,在CBOT大豆再度走強並突破前期高點情況下,連豆不僅未能突破前期高點,反而不斷走低,從而使兩者比價不斷下降,同向聯動關系趨弱。
他分析說,自2003年以來,連豆與CBOT大豆的比價最高值和最低值分別為5.30和3.59,最高值出現的時間為2004年9月30日;最低值出現則在2004年5月11日,此前的2003年10月30日還出現過一次比價為3.64的次低值。從歷史走勢看,比價最高點常發生在下跌通道末段的CBOT大豆狂跌期,由CBOT大豆的快速下跌與連豆的相對堅挺而形成;而比價的最低點則出現在牛市的初段上昇期。王定紅認為,鑒於以往經驗,在牛市來臨時,連豆總會有一段觀望期,這期間主力空頭在尚未調整持倉結構之前的壓制作用常使大豆價格偏低,有時甚至與CBOT大豆價格相背離。但這種情況不會長久,一旦迷茫的觀望期過去,連豆最後會選擇補漲,特別是空頭主力的止損盤湧出時常常使大豆價格的漲速和幅度後來居上,並在牛市的後期超過CBOT。
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