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中國證監會發行審核委員會昨日召開2007年第40次會議,審核通過了交通銀行A股IPO。這也是繼興業銀行、中信銀行後,第三家即將今年登陸A股市場的國內商業銀行。
據悉,交行將於明日發布《招股意向書》以及《發行安排及初步詢價公告》。交行本次計劃發行31.9億股A股,佔發行後總股本的6.51%,發行前每股淨資產為1.93元。發行後交行總股本為489.94億股,其中A股和H股分別為259.3億股和230.64億股。
交行稱,此次所募集資金將全部用於補充本行資本金,以支持業務持續增長。本次發行將采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式。三家實力雄厚的本土券商負責承銷交行A股,分別為銀河證券、中信證券及海通證券。此外,高盛高華證券被聘為財務顧問。
對於外界關心的交行戰略外資股東———匯豐銀行將采取何種模式增持交行股份,以維持其19.9%的股權比例,至今尚不得而知。匯豐發言人此前向記者表示,交行支持匯豐在交行A股發行後維持其19.9%的持股比例,匯豐認同交行的上市時機。『雙方正在積極探討適當的途徑,在交行A股發行後匯豐增持股份以維持目前的持股比例。』
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