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大類資產價格仍有充足的上昇動力和空間,因此沒有理由懷疑金融、地產行業的投資主線地位。結合實體經濟層面的變化與經驗分析,我們預期二季度金融、地產行業將面臨新的重估壓力與機會。
我們認為大盤股的估值吸引力正在增強,新一輪熱點切換的時間點正在逐步逼近,預期主流板塊投資機會的凸現將為市場提供重新上漲的動力,強烈建議買入優質大盤股。從行業角度劃分,我們認為應貫徹金融、地產、消費的中長期重估主體價值,並建議超配有色金屬、石油、汽車及部分機械裝備行業。
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