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申萬巴黎基金公司投資部梅文斌在接受《每日經濟新聞》采訪時則指出,昨日金融、醫藥等消費類板塊漲幅居前,顯示消費昇級繼續得到市場認可。大成基金也表示,我國消費增長空間巨大,並逐步向品牌消費、高端消費、服務消費轉移。在基金新一輪建倉行動中,醫藥、銀行、鋼鐵等三大板塊是重點關注對象。
醫藥板塊兩極分化
昨日,國藥股份以漲停板價17.89元收盤,片仔?的漲幅達9.04%,醫藥股表現搶眼。
申萬巴黎基金的梅文斌認為,上半年國內打擊醫藥商業賄賂,整個行業的淨利潤跌至低谷,這也是在上半年中醫藥股整體表現平淡的主要原因。
在醫藥行業的整治過程中,優質企業脫穎而出,顯示出很強的競爭力,原來依靠不規范競爭手段生存的企業受到打擊,市場出現兩極分化。從股價表現看,昨日漲幅居前的醫藥股都是醫藥行業中的佼佼者。中藥股片仔?主產消炎止痛藥,擁有國家級獨家配方;國藥股份近年來收入增長較快,發展前景明確。
銀行業有二成增長空間
昨日,民生銀行、浦發銀行以漲停報收。對於銀行股,國海富蘭克林基金公司表示繼續看好。該基金預期工行的上市對銀行股的負面衝擊只是小幅。事實上,優質國內銀行海外上市,將有助於提高投資者對中國的銀行業的認知,並提昇A股銀行估值,招行H股成功高端定價並帶動A股銀行股整體走強已說明這一點。
銀行股的成長故事不變。從基本面看,高存貸款增長率、低資本風險的新業務將給大部分銀行帶來20%以上的增長以及ROA的提昇。
鋼鐵在底部中徘徊
除消費板塊外,鋼鐵股昨日也有較好表現。長城股份、太鋼不鏽的漲幅分別達7.95%、6.45%。
國海富蘭克林基金公司表示,調整結構、淘汰落後是鋼鐵行業今年的主題。盡管新增產能的釋放仍可能導致未來鋼材價格出現波動,但鋼材價格將恢復到行業平均成本之上,基本走勢將保持平穩並可能小幅回昇。
目前國內鋼材價格對歐美價格的折價率已達到25%左右,與日本出口鋼材價格也有10%的折扣,這將構成對國內鋼材價格的強勁支橕,四季度鋼材價格相比三季度將會回昇。
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