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本周滬深兩市有4只新股發行,『十一』長假之後工商銀行就將開始招股。9月26日,中國證監會發審委將召開2006年第43次發行審核委員會工作會議,審核中國工商銀行股份有限公司的發行。
在招股說明書(申報稿)中,工行披露A股發行規模為130億股,佔發行後總股本的比例為3.9656%(未考慮A股和H股發行的超額配售選擇權),而在全額行使A股發行的超額配售選擇權之後,發行規模可以達到149.5億股,佔發行後總股本的比例為4.4758%。
據悉,此次工行A+H發行,兩地發行的價格將完全一致,招股說明書稱『A股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異作出調整後,將與H股發行價格一致。』
H股方面,工行計劃發行17.6955億股H股以供香港公眾認購(香港公開發行);同時,在國際發行中初步發行336.2145億股H股(國際發行股份),包括在美國向合資格機構投資者、在美國境外發行工行H股。國際發行包括在日本進行的公開發行(但不上市)。
同時,H股發行的聯席賬簿管理人可要求工行分配與發行及售股股東出售最多53.0865億股額外股份,作為在國際發行中超額配售。
據工行預測,該行2006年度淨利潤將不少於472億元。該行是我國最大的商業銀行,截至2005年底,總資產、貸款餘額和存款餘額分別為64572億元、32896億元和57369億元,2005年的總收入達到1657億元。
節後,工行的招股大戲就將上演,屆時囤積於一級市場備戰申購的資金很可能再次超過8000億元。而在節前的一周,搖號資金依然忙碌。9月25日,德棉股份、北辰實業、東源電器同時網上發行,9月26日,日照港網上發行。目前,北辰實業的發行價格已確定為2.4元/股,而德棉股份的發行價格則為3.24元/股。
值得一提的是,日照港不但是《證券發行與承銷管理辦法》正式實施後第一家在上證所發行A股的公司,其網上申購也將采取特別申購流程。
據悉,投資者在申購日照港時,需以價格區間上限填寫委托單,且一經申報,不得撤單。如最終確定的發行價格低於價格區間上限,差價部分退還給投資者。此外,為了避開長假因素,申購日照港的資金將提前一天解凍,即9月29日日照港的中簽號碼就將公布。
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