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中國證監會發行監管部昨日公告,發審委將於9月26日召開第43次發審會,審核中國工商銀行股份有限公司A股首次發行申請。
昨日發布的工行招股說明書申報稿顯示,工行將以相同價格在內地和香港同步上市。此次工行發行的A股和H股總計為483.91億股(未行使超額配售選擇權)。A股的發行價格在經港元和人民幣匯率差異做出調整後,將與H股發行價格一致。
工行將發行130億A股,佔發行後總股本的比例為3.9656%;如果全額行使A股和H股發行的超額配售選擇權,A股發行額度為149.5億股,佔發行後總股本的比例為4.4758%。
在發行A股的同時,工行將發行353.91億H股,其中包括在香港向公眾發行17.6955億H股,向國際投資者發行336.2145億H股;如果實行超額配售選擇權,H股佔發行後股本比例為12.1848%。
財政部和匯金公司在工行所持股份為A股,待A股和H股發行完成,財政部以及匯金公司將其持有的股份存入中國證券登記結算有限責任公司;這部分股份在獲得中國證監會或國務院授權的證券審批機構批准後,可以轉為H股。預計在行使A+H超額配售權後,財政部、匯金公司分別持有工行A股比例為35.3292%,社保基金理事會持股5.4404%,高盛財團持股比例約為7.2%。
申報稿指出,除了財政部和匯金公司所持股份外,工行A股和H股相互之間不可轉換或替代,而且A股與H股市場之間無法進行交易或交割。
截至2006年6月30日,工行總資產超過70萬億,淨利潤逾251億元,每股淨資產1.14元,核心資本充足率為8.97%。按照五級貸款分類,不良貸款率4.1%。預計2006年年度淨利潤不少於472億元,每股收益為0.14元。
參加發審委第43次發審會的委員包括:吳曉東、陳永民、羅玉成、封和平、韓炯、程建、鮑恩斯。
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