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9月25日為G上港流通股最後交易日,9月26日起至10月9日為現金選擇權申報期。
上海國際港務(集團)股份有限公司今日正式發布《首次公開發行招股說明書暨換股吸收合並G上港報告書》,本次公開發行采用換股發行的方式,發行的股票全部用於換股吸收合並G上港,發行數量共計242171.055萬股,佔發行後總股本的11.54%,發行價格為每股3.67元。
上港集團宣布,9月25日為G上港流通股最後一個交易日,從9月26日起至10月9日,G上港股東可申報行使現金選擇權。10月18日為現金對價預計到賬日,當日G上港將同時發布退市公告。上港集團將盡快申請在上海證券交易所上市交易。
公告顯示,上港集團2006年預測淨利潤為27.5億元,按此利潤水平及發行後總股本全面攤薄計算,預測每股收益為0.1310元,本次發行市盈率為28.01倍。在股份的流通限制和鎖定安排方面,發起人股東上海市國資委、上海同盛投資(集團)有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海大盛資產有限公司承諾:本次發行前所持上港集團股份自上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理,也不由發行人收購該部分股份。招商局國際碼頭(上海)有限公司依照規定,所持股份自上市之日起1年內不轉讓。
上港集團本次吸收合並G上港的換股價格為每股16.50元,每股G上港可以換取4.5股上港集團本次發行的股票。不願意換股的G上港股東可以選擇現金選擇權,其股權登記日為2006年9月25日。G上港股東行使現金選擇權的申報手續與二級市場賣出股票的方式相同,撤回已申報現金選擇權的手續與買入股票的方式相同,G上港現金選擇權申報代碼為706002,簡稱為『上港現金』,委托價格暨16.5元。行使現金選擇權的股份將由第三方支付現金對價,由第三方實施換股。未行使現金選擇權的股份將連同第三方所持股份,在現金選擇權申報結束之後,按照1:4.5的換股比例強制轉換為上港集團股份。
另據了解,經兩次股東大會決議,上港集團擬發行總額57億元,期限不超過365天的短期融資券,該短期融資券的申報文件已經制作完成,尚待報備中國人民銀行後發行。
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