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全球發售共14億股H股,每股H股作價1.38港元至1.90港元,集資總額最高達26.6億港元。
中海化學9月18日宣布,計劃於香港聯交所主板上市。全球發售共14億股H股,每股H股作價1.38港元至1.90港元,集資總額最高達26.6億港元。
據悉,本次在全球發行14億股H股中,90%即12.6億股H股將會國際配售予機構投資者,10%將會在香港公開發售。根據超額認購權,最多可發行額外2.1億股H股,即原發售H股股數的15%。
集資款項將主要用於興建聚甲醛生產設施,並償還用以融資興建富島二期的部分貸款及償還借貸予天野化工的部分短期融資款項。其餘款項將用作營運資金。
公開發售認購申請於2006年9月18日開始,於2006年9月21日中午12時截止。最終發售價預計於2006年9月22日確定。認購結果預計於2006年9月28日公布。
摩根大通證券有限公司及瑞銀銀行為聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人。摩根大通證券(亞太)有限公司及瑞銀銀行為聯席賬簿人及聯席保薦人。
中海化學是中國海洋石油總公司旗下惟一從事化肥業務的子公司,為中國產量最大、能耗最低的氮肥生產商之一,擁有三套大型生產裝置,包括位於海南島的富島一期及富島二期裝置和位於內蒙古的天野裝置,尿素設計年產能達到184萬噸,甲醇設計年產能為20萬噸。
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