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北京北辰實業股份有限公司今日刊登招股意向書,將首次公開發行不超過15億股A股,佔發行後公司總股本的比例不超44.55%。新發行股份預計將於10月18日前在上證所上市。
本次發行將采取戰略配售、網下配售和網上發行相結合的方式,其中,戰略配售不超過5.5億股,佔本次發行數量的36.67%,其獲配股票的鎖定期為12個月;網下配售不超過2億股,佔本次發行數量的13.33%(回撥機制啟用前),其獲配股票的鎖定期為3個月;其餘約7.5億股向網上發行,佔本次發行數量的50%。
此次發行還有可能啟用回撥機制。如果網下配售認購不足,而網上發行有超額認購,則將網下配售未獲認購股數撥到網上發行;如果網下配售和網上發行均有超額認購,但網上發行初步中簽率低於2%且低於網下配售的初步配售比例,在不出現網上發行中簽率高於網下配售的配售比例前提下,則從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行最終數量的5%(7500萬股)。
根據相關安排,保薦機構銀河證券自今日起至9月18日將向詢價對象進行初步詢價,並將於9月22日公告發行價格。網下申購日為9月19日-20日,網上申購日為9月25日。
本次發行所募集資金公司將用於2008年第29屆夏季奧運會媒體村項目和北辰大廈項目,這兩個項目預計總投資約33億餘元。
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