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G招行(600036)發布公告,該公司擬從9月8日至9月13日進行本次H股發行的香港公開申購。預期定價日為9月15日,開始在香港聯交所買賣股份的日期為9月22日。
公告稱,招行本次發行的全球發售H股總數為22億股,其中初步安排香港公開發售1.1億股,佔全球發售總數的5%,國際發售20.9億股,佔全球發售總數的95%。招行H股於香港聯交所首次交易日起計30日內,聯席簿記人/主承銷商還可以通過行使超額配售權,要求公司額外增發2.2億股H股。
昨日,招商銀行董事長秦曉表示,招行剛剛完成在亞洲的路演,認購反應良好。不過,他同時指出在歐美的路演尚未開始,招行是否能按照上限價格定價需要整個路演完成後纔能決定。招行此前發布公告,確定本次H股發行的價格區間初步確定為:7.30—8.55港幣。若香港公開發售取得高倍超額認購,那麼招行將啟動回撥機制,即將國際配售份額回撥至公開發售部分。
當天,行長馬蔚華和副行長兼財務總監陳偉通過視頻系統向香港當地媒體分別介紹了招行的投資亮點以及財務表現。馬蔚華從領先的零售銀行業務、領先且快速增長的信用卡業務、自有特色鮮明的公司銀行業務、具有強勁的非利息收入業務、領先的IT平臺、審慎的風險管理六大方面講述了招行的投資故事。
據招行承銷團成員有關人士透露,路演情況超過了承銷團之前的估計。『海外投資者看好招行的企業文化,他們認為招行的高層管理人員是在競爭中成長起來的,對自身業務及未來發展戰略的部署都有明確的規劃,這些都讓海外機構感到滿意。』
據悉,剛剛完成新加坡站路演的招行路演團隊兵分兩路,目前秦曉、馬蔚華正帶領團隊分別在英國倫敦、美國舊金山路演。到香港時間16日,招商銀行高層與承銷團將在紐約敲定最終的招股價。
招商銀行一直被譽為國內的A股藍籌,為A股股東持續創造了良好的表現及回報。自2002年A股首次上市以來,到目前為止,招商銀行的股價上漲1倍多。股價表現遠優於其它A股上市銀行及亞洲區的表現和同期大市水平。
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