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招商銀行就9月8日開始招股舉行電視新聞發布會﹐會上透露﹐將發行22億股H股﹐招股價格介乎7點3至8點55港元﹐每手入場費約4300元﹐集資超過180億元。公開認購部分將於下周3中午截止﹐股份將於本月22日掛牌買賣﹐集資所得會用作壯大資本基礎。
中國內地第六大銀行——招商銀行今天(9月7日)宣布,明日起在香港公開招股,發行二十二億新股,集資一百六十至一百八十八億港元,二十二日掛牌交易,預料將繼上半年的中國銀行IPO之後,再次掀起認購熱潮。
招商銀行一九八七年成立於深圳,基本依靠自身資源和努力發展成為一家全國性商業銀行,其分銷網絡主要分布在長江三角洲、珠江三角洲和環渤海經濟區域。由於其出色的零售銀行業務,被譽為『中國最好的零售銀行』。二00二年,招商銀行在上海證交所發行A股,上市幾年來,招商銀行股價上漲一倍多,領先於其他A股銀行及大市。
據了解,招商銀行將於明天(八日)至下周三(十三日)進行公眾認購,九月十五日定價,九月二十二日掛牌交易。每股的訂價范圍介於七點三至八點五五港元之間,不過市場大多估計會以接近上限甚至以上限定價,連同其他費用,散戶申購一手招行的入場費約四千三百一十八港元。
身在倫敦參加路演的招商銀行董事長秦曉通過視像會議表示,由於剛結束亞洲區上市路演,美國及歐洲還未進行,因此談論會否以接近上限定價,仍言之尚早。針對招商銀行能否如上半年中國銀行IPO那樣做到『每人分派一手』,秦曉也表示,目前都還沒有決定,可能需要數天後纔有定案。
由於招商銀行的良好概念,其國際配售部分反應理想。據招商銀行承銷團人士透露,前天纔開始的國際配售部分目前獲得超過十五倍的認購額,包括在香港上市的中國人壽和平安保險都有認購,鄭裕彤等多位香港富豪都表示有意認購招商銀行股份。
除零售銀行業務外,招商銀行的另一優勢是其信用卡業務。招行行長馬蔚華表示,截至今年六月,該行已發行信用卡六百九十萬張,佔內地信用卡發行總量的四成二。未來,將繼續致力於擴展零售銀行業務,不斷提高信用卡的市場佔有率。馬蔚華表示,招行熟悉內地市場需求、文化及客戶情況,相信只要服務不遜於外資及內地銀行,便可以鞏固其領導位置,同時招行也會繼續開拓新產品來提昇競爭力。
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