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經歷了連日減倉後,今日大連市場主力合約中,豆粕和玉米出現了增倉的狀況。我們從豆粕701合約觀察,成交量並不大,僅為88098手,持倉興趣最終增加了2248手至160618手。可以說,接近4周的震蕩整理把原本超賣的指標已經調整完畢,那麼CBOT復盤後,611合約能否企穩於550美分一線是關鍵所在。我們認為,目前609豆粕的價格定位將對遠期合約加工產生強大的吸引,明年春節前,豆粕價格很難有大幅度的上漲。
玉米成交量和持倉量的放大,一方面,證明了市場並不缺少資金,應該說,良好的基本面配合下,玉米還是有內在上漲的道理。那麼,關鍵是CBOT玉米的走勢,我們建議客戶在705玉米合約1390—1395元/噸附近可以建立部分多單。
大連豆油期貨方面,611豆油收盤5514元/噸,701豆油收盤5594元/噸。建議拋出。
周二滬膠期價在昨日價格全線跌停的基礎上續演下跌勢頭並跌破19000元的整數關口,終盤現貨609合約續跌240元至18680元,成交量108手,持倉量減38手至2880手;近月610合約續跌245元至18830元,成交量4294手,持倉量續減1178手至6680手;主力611合約續跌285元至18875元,成交量159228手,持倉量增加1168手至32944手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,盡管國際市場東京期膠價格在振蕩行情中漸顯企穩並小幅反彈,其中基准2月期約價格收至232.8日元/公斤。但滬膠期價昨日大幅下跌並全線報收跌停的趨勢,使得今日期價仍未能擺脫下跌趨勢並開盤即跌破19000元的整數位置。雖盤中價格振蕩中從相對低點有所回昇,但期價反彈中19000元位置成為短線阻力。結合目前國內產區農墾現貨市場膠價依然的相對弱勢:今日農墾市場5號標膠電子報單均價報至19353元/噸,現貨成交52噸,成交均價為19288元/噸。除非東京膠價展開大幅反彈行情,否則滬市膠價在盤中嚴重缺乏買盤力量的基礎上,續跌行情將延續,只是跌幅應會相對有所縮減。
隔夜,NYBOT市場休市。
今日電子棉撮合交易低開高走,盤中窄幅震蕩,尾市小陽報收;成交量有所回昇,訂貨量持續減少;除MA0610、MA0702合同外,MA各月合同均價都有小幅上漲。近期合同MA609收於14225元,主力合同MA611收於13850元。
今日鄭棉小幅增倉整理,成交萎縮,611合約收盤小幅下跌5元報收13670元/噸,倉增104手至8114手,成交3264手,交投在13630-13725元波動;其餘合約均小幅漲跌。
由於隔夜美盤休市,鄭棉在通道下軌處偏弱整理,等待外盤棉走勢指引,今晚美棉12月合約收盤如不能收復54美分,鄭棉將有加速下跌的可能,建議持空觀望。(曹志藝)
705合約收盤1403,增倉14582手。日內高點1405,日線價格走勢仍粘合在均線附近進行振蕩,價格走勢仍沒有方向感覺,價格仍然以1400為中軸進行橫盤整理。
考察一下目前玉米市場面臨的情況來看,目前價格處於橫盤整理的格局實屬無奈。市場多空主力在此位置對後期的走勢分歧也較大,所以目前價格基本處於一個相對平衡的狀態。
不過基本面的情況對玉米價格保持相對堅挺的盤整提供支橕。
目前市場處於新舊交替階段,市場供應量有減少的趨勢。國內大部分地區農戶手中存糧基本已出售,東北地區主要是一些糧庫和大的貿易商手中有貨,關內產區除了河北部分糧庫仍有一定量的玉米庫存,山東中南部少數糧庫也有少量庫存玉米外,關內主產區大部玉米基本消耗。而東北及華北地區新玉米還未上市,南方一些地區玉米有小批量上市,對整個國內市場不會造成太大影響,而只會在小范圍的區域內造成一定影響。
南北港口庫存量普遍下降。其中北方港口庫存略有下降,據悉,加上期貨交割玉米的數量計算,大連港口玉米庫存在50萬噸以下。而廣東蛇口港玉米庫存8-10萬噸左右,下降迅速。近期北方港貿易商心態向好,預計近期北方港口玉米仍保持堅挺態勢。(常小軍)
周二鄭強麥出現反彈。0701合約平開後即增倉上揚。全天振蕩上揚。尾盤時,雖然隨著持倉減少麥價略有回落,但總體仍維持在高位。從技術圖形來看,日K線圖上,今日收一大陽線,麥價曾短暫碰到5日均線,但最終收5日均線之下。短期均線系統繼續保持向下發散。今日的反彈未破壞下跌形態,技術上後勢應仍有一定下跌空間。基本面上,國內小麥價格近日呈現穩中上漲態勢,其中河南地區小麥價格上漲態勢較為明顯,江蘇和安徽地區小麥價格整體穩定,局部地區小幅上漲,山東和河北地區小麥價格穩定。近日關內地區制粉業開工率明顯提高,九月份預期將會繼續提高,在此過程中制粉需求對各主產省小麥價格的支橕作用逐步加強,並將成為九月份小麥市場最大利多因素。九月份總體基本面的暫時好轉將限制麥價的下跌空間。建議逢高短空。(楊廣喜)
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