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中國資產規模最大的商業銀行——中國工商銀行將在10月底同時登陸香港和上海證券交易市場的傳聞日漸明朗。而內地市場新股發行的節奏也明顯減緩,多種情況顯示監管層正在為工行上市進行巧妙布局。
據道瓊斯消息,工行計劃在10月底之前兩地上市,其中A股發行數量高達204億股,H股發行數量高達407億股。工行計劃通過發行A股集資人民幣200億元至600億元。
工行新聞發言人並未對上述消息置評。據一位接近工行上市保薦人的消息人士透露,工行有可能在9月獲得A股和H股的IPO許可,月底將展開路演。
工行的IPO計劃將是中國內地股市歷史上最大規模的首次公開募股。但工行上市消息的明確並未形成對市場的利空壓力,上證指數昨日報收1657.52點,上昇1.27%。
市場分析人士認為,為消除市場對工行上市可能引發A股流動資金短缺的擔懮,管理層已經作出了相當巧妙的布局。首先是近期新股發行節奏明顯減緩。管理層顯然吸取了7月中旬到8月中旬間,4周發行15只股票壓垮市場的教訓。8月證監會暫停了20天的新股發行,9月截至目前僅安排了4只股票IPO。根據它們的《招股說明書》,新股上市安排已到9月28日。
另外,8月底出臺的QFII新規,大大降低了合格境外機構投資者進入A股的門檻,也從側面支持了工行A股IPO,有利於減小A股銀行股和H股的『逆落差』,也有利於『A+H』同步發行的平穩進行。
甚至是中石化剛剛推出的10送2.8的股改『優厚對價』,也被市場理解為是恭迎工行上市的安排。中石化的初步對價方案是目前大型央企送股最多的初步股改方案,其復牌時間也將與工行募資期間『咬合』。
中國工商銀行2005財政年度實現淨利潤人民幣337億元,高於2004財年的299.9億元。截至2005年底,該行總資產為人民幣6.454萬億元,營業網點18764家。
今年3月,工行選定了美林、瑞士信貸集團、德意志銀行、中國國際金融有限公司和工商東亞作為其香港IPO的承銷商;此外還選定了中國國際金融有限公司、中信證券、申銀萬國和國泰君安4家內地承銷商負責A股市場發行。
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