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擬發行最多15億股A股,補充資本金等
中國人壽昨日發布公告稱,計劃公開發行不超過15億股A股,並於上證所上市。中國人壽有望成為國內首家實現『A+H』的保險公司。
記者獲悉,A股上市計劃尚需中國人壽股東及監管部門的批准。
有消息稱,中國人壽可能已經選定中信證券和銀河證券作為其主承銷商,於今年年底完成A股上市。中國人壽向記者表示,具體發行計劃仍需商議,A股的發行價將按市場情況而定,目前仍未確定具體的發行價及所集資的金額。
但據記者進一步了解,中國人壽發行方式將采用向A股戰略投資者定向配售、網下配售與網上發行相結合的方式或證監會認可的其他發行方式,發行後的所得資金將用於充實資本金或其他用途。A股完成發行後,國壽H股佔總股本將由27.8%攤薄至26.3%。
市場人士分析認為,日漸走出低迷的國內A股市場,讓中國人壽決定在這個當口實現A股上市的夙願。不過,中國人壽選擇A股上市並不僅僅是響應政府大盤股回歸的政策,更進一步分析表明,近期收購、擴張舉動頻繁的中國人壽在打造綜合金融集團的投資上,已相對捉襟見肘,高額利差損的存在或將阻礙它進一步的擴張步伐。尤其是在保險『國十條』放開保險資金投資渠道的這個重要時刻,中國人壽確實有巨大的資金需求及支持,這也有助於其下一步對廣發行的收購。
此外,記者獲悉,國內三大海外保險股之一的平安人壽也有意步中國人壽後塵於明年發行A股。
滬上一研究保險股的證券分析師認為,受惠於今年較旺的A股投資,中國人壽和平安人壽的上半年盈利收入和保費收入遠遠高於預期,業績公布後的股價已經基本反映兩家公司未來兩年的增長,由此預期中國人壽和平安人壽A股IPO的價格可能會在H股現有價格基礎上溢價發行。
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