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上汽集團整車資產整體上市的具體方案今日出爐。G上汽(600104)7月12日公告了向控股股東上汽股份定向發行股份購買資產的董事會決議,確定了上汽集團整車資產整體上市的方向。
今日,G上汽披露了整體上市的具體方案。根據G上汽的公告,以6月30日為基准日,擬購買上汽股份整車和關鍵零部件資產的評估淨值為214.04億元,G上汽以評估淨值為23.42億元的資產與上汽股份進行置換,此外向上汽股份定向發行總數為32.7503億股的股票,價格維持7月12日公告中確定的5.82元。交易完成後,上汽股份將持有G上汽約83.83%的股份,G上汽將從傳統的汽車零部件生產企業轉變成為以整車業務為主的上市公司。
上汽股份承諾,自發行結束之日起36個月內不轉讓通過本次發行獲得的股份。
購入資產16項 置出資產15項
G上汽今日公告的《發行股份購買資產暨關聯交易報告書》厚達180頁,其中詳細羅列了上市公司即將購入的資產和即將置出資產的情況。
具體看,購入資產包括16項,即上海通用30%股權、上汽通用五菱50.098%股權、東岳汽車25%股權、通用北盛25%股權、泛亞中心50%股權、上海大眾50%股權、上汽大眾銷售50%股權、雙龍汽車48.917%股權、上汽汽車60%股權、上海申沃50%股權、彭浦機器廠80%股權、東岳動力總成25%股權、大眾動力總成40%股權、中聯電子53%股權、上汽財務公司55.776%股權以及本部資產,包括上汽大廈、配套總樓及相應土地使用權和汽車工程研究院整體經營性資產。
置出資產包括15項,即菲特爾莫古軸瓦40%股權、天合公司50%股權、三電貝洱38.5%股權、采埃孚轉向機49%股權、小糸車燈公司50%股權、制動系統公司50%股權、中星懸架件75%股權、中旭彈簧50%股權、納鐵福35%股權、中煉線材40%股權、安吉汽車銷售40%股權、上汽信息公司40%股權、粉末冶金廠100%股權、中彈廠100%股權、錦江商旅20%股權。
發行價格不變 評估增值不多
7月12日的公告中,G上汽擬定的定向發行價格為每股5.82元。此後,公司股價受各種因素的影響產生波動,最低曾達到4.6元的低價。當時市場曾存在上汽會不會調低發行價的擔心。今日公告顯示,發行價仍維持5.82元不變。
公司董事谷峰表示,上汽股份看好G上汽未來發展,認為5.82元的發行價並不高。
購入和置出資產的評估增值情況也是市場的關注點之一。評估結果顯示,截至2006年6月30日,擬購買資產賬面值為212.17億元,評估值為214.04億元(尚待上海市國資委核准),評估僅增值了0.88%。置出資產的評估增值水平也大致相當。
根據公司本次交易的備考合並報表,即假設本次交易在2006年1月1日完成,則G上汽的主要財務指標較其2006年半年報數據有大幅提昇,其淨資產由114.23億元增長近1.65倍,達到302.81億元;主營業務收入由44.66億上昇至57.49億,增長28.7%;淨利潤由5.41億元上昇至13.90億元,增加約為1.57倍;公司的每股收益也由0.165元增長至0.212元,增加約28%。
根據備考合並盈利預測,2006年公司主營業務收入將達到1112.14億元,同比增長17.4%,淨利潤達到25.23億元,同比增長32.6%,每股收益也將增至0.385元。
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