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本周為美國大豆連續第六周下跌,在四個交易日中,價格始終處於長期支持線破位的狀態,當前報價僅557美分,是年內新低。盡管,周K線和月K線的KD指標均比較低,但這種破位維持的時間越長則向下的技術度量將為510---520美分,依然有著相當的下跌空間。因此,在沒有新的利多出現之前,做多不宜。
國內大連市場方面,大豆和豆粕受美國技術破位的下跌指引帶動向下尋找支持。盡管價格為下跌,但大豆和豆粕的表現形式是不一樣。豆粕完全跌穿了近期支持平臺,在向年初的低點靠攏。而大豆則表現為低位反復震蕩,下跌幅度較小。主要是因為,目前大豆的進口成本依然比較高,要高於現貨價格200元/噸,目前的低迷是多年來的歷史積累造成的,而豆粕則完全受制於疲弱的基本面,在盤中交易的過程中,幾乎沒有像樣的反彈。誠然,大豆較豆粕為強,但玉米的價格則正處於買入投資的價格區間,遠期1380元/噸的價格對於中線投資者來說,風險遠小於可預見的利潤,建議投資者可在玉米回落的時候堅決買入,而豆粕依然為反彈拋出。
大連豆油期貨方面,本周609豆油收盤5580元/噸,較上周上漲80元/噸,611豆油收盤5624元/噸,周上漲70元/噸。我們認為目前的上漲是短期作用所致,中線看淡,建議投資者拋出。(朱律)
本周滬膠期價在延續上周的寬幅振蕩行情中小幅上漲,至周五收市現貨608合約期價較上周上漲150元至22880元,持倉量續減506手至1348手;主力610合約期價收漲150元至22960元,持倉量增加580手至31128手;後續611合約期價收漲105元至23000元,持倉量大幅增加3738手至7152手。期交所公布的天膠庫存,截止8月11日的庫存總量較上周減少1895噸至34180噸,倉單數量減少395噸至21555噸。
綜觀一周市場交易狀況和期價走勢,在延續上周寬幅振蕩行情的基礎上,周初期價繼續呈現相對弱勢振蕩行情,而周四在同市場金屬銅價大幅上漲影響和東京期膠價格的大幅上漲帶動下展開相對強勢上漲行情,其中主力610合約期價輕松上衝於23000元的區間阻力位置之上。但周五期價再度有所回落。同時國內產區現貨市場膠價處於23000元/噸一段時間以後,現貨成交量開始出現明顯的放大跡象:本周農墾電子商務現貨5號標膠幾個交易日共成交1318噸,報單均價始終在23000元/噸左右,而成交均價在22700-22900元/噸之間。從海南農墾獲悉,據初步預計上半年農墾農業生產在橡膠產品價格上漲和非膠農業的支橕作用下,保持了平穩增長的好勢頭:完成總產值31.61億元,按可比價計比去年同期增長10.4%。據橡膠集團公司統計信息,至6月30日止,全墾區完成橡膠乾膠總產38823噸,與上年同期對比減少8904噸,下降18.7%。其主要原因有三:一是受去年上半年旱災的負面影響延續到今年,物候參差不齊,影響膠樹產膠能力;二是進入5月份以來,受持續高溫天氣和西南季風的影響,東方、昌江及白沙縣部分單位(廣壩、紅泉、公愛、紅田、大嶺等農場)被迫全部或局部停割,乾膠產量與往年同期對比都有不同程度的下降;三是儋州境內部分農場出現並場隊群眾鬧退場風波,嚴重乾擾了乾膠生產秩序。但盡管橡膠產量減少,而橡膠產品銷售價格上昇,經濟收入總量增加。與上年同期比較,今年天然橡膠產品銷售價格穩定在較高價位上,截止6月底,累計銷售乾膠49889噸,實現銷售收入10.8億元,銷售均價21657元/噸。從目前國內產區即將面臨季節性臺風氣候影響的角度分析,產區現貨市場成交量的逐步放大或許正預示著消費買盤開始擔心後市國內現貨供應而展開的逐漸介入行為,此會成為支橕後市膠價的有力因素之一。另外,在通貨膨脹連鎖反應下,國內生產與出口的汽車輪胎售價從去年開始已6次調整,在短短的一年半內,平均每一個輪胎漲幅都超過30%。國際原油價格持續上昇,樹膠原料價格有增無減,都是輪胎價格不斷調高的主因,雖然國內汽車每年增長率都很高,但是在車主開源節流下,輪胎銷量卻呈疲弱狀態。
國際市場,本周東南亞主產區現貨膠價繼續相對平穩,其中泰國指標3號煙片膠(RSS3)10月FOB報價至每公斤2.25美元,10月發貨的輪胎級STR20標准膠報價持平於每公斤2.25美元;馬來西亞輪胎級SMR20標膠報價至每公斤2.30美元;印尼9-10月交貨的輪胎級SIR20標膠報每磅1美元。同期東京期膠市場3號煙膠片期貨合約價格也繼續維持振蕩,其中現貨8月期約價格報收至273.6日圓/公斤,基准1月期約報收至266.5日圓/公斤。國際市場原油價格紐約商品交易所9月輕質原油期貨價先漲後跌報至每桶74.58美元。另外,預計印度在2006/07財年中(4月-3月)將生產83.1萬噸天然橡膠,同比增長3.5%,而消費量預計將略微增長至84.1萬噸,這將導致供需缺口為1萬噸。。(莫淦)
NYBOT棉花期貨收高,因出現少量行業買盤,但消息人士稱,市場仍等待定於周五公布的美國2006/07年度作物產量預估報告。12月棉花期貨收盤上漲0.20美分,至每磅56.86美分。盤中波動於55.70-57.45.2007年3月期約上漲0.24美分,至每磅59.69美分。其他各月合約收高0.09到0.27美分不等。
今日電子棉撮合交易高開低走窄幅震蕩;成交量略有放大,訂貨量小幅增加; MA各月合同均價小幅漲跌。近期合同MA608收於14150元,主力合同MA610收於14165元。
今日鄭棉全線飄紅,主力合約611下午振蕩走高,收盤上漲90元報收14555元/噸,成交放大至5500手,倉增364手至9908手,交投在14450-14570元波動;現貨合約608上漲60元報收14140元。
本周鄭棉期貨延續振蕩築底走勢,由於市場預期美棉將大幅減產,鄭棉在14000以下已確認底部,現貨月增倉上漲表明倉單外流速度加快也減輕了實盤壓力;技術上看,周線以小陽線報收,KDJ低位上叉,MACD綠柱縮腳均顯示反彈還有空間,操作上關注美國2006/07年度作物產量預估報告,低位多單持有。(曹志藝)
本周玉米市場的交易數據如下:
全市成交總量349370手,持倉總量592360手,703合約,一周下跌12點,收盤1356。705合約一周下跌13點,收盤1397。雖然在周五的交易中,兩大主力主力合約出現不小的反彈行情,但是周線的表現仍然出現連續第六周的下跌勢頭。尤其是705合約的下跌勢頭表現的比較陡峭。但是價格仍然站在了60日均線之上。
雖然玉米走勢較為平穩,但是行情走勢的沒有波瀾,也使得交易中顯得顯得比較枯燥。而且日內交易的的機會也非常的少。而且中線持倉來看,也不是很爽,持倉一周的時間,收獲也可能是僅僅幾個點的收益,但是玉米市場的大品種特點決定了玉米不可能出現太多的大幅度漲跌走勢,相反,相對平穩的走勢正是體現了玉米市場的本質所在。所以,在這樣的大品種交易中,應當有適當的耐心。
國內玉米市場的消費仍然相對低迷。目前國內市場需求相對較弱,國內養殖業未走出低迷態勢,仍處於低谷,對飼料的需求大幅度減少,同時玉米價格高起所造成的高成本,使得飼料行業也經營慘淡。到目前為止,飼料需求及價格仍未見明顯起色,恢復速度緩慢。據新華社七月份援引統計局的數據稱,今年上半年,小麥價格跌了4%,大豆價格跌了5.4%,豬肉價格跌了20.2%,家禽價格跌了7%,雞蛋價格跌了7.3%。
港口現貨價格不但表現低迷,而且仍然陰跌。目前大連、錦州等港口玉米存量較滿,據我們了解,近期暫時沒有往外裝船,各港口價格較前期均有下降,大連港1320元/噸,上海港1420元/噸,廈門1450元/噸,蛇口1400元/噸,均回落10-20元/噸左右。同時7月28日西王糖業集團訂購的5萬2千噸美國玉米在青島登陸,這無疑將一石擊起千層浪,給國內玉米市場蒙上一層陰影。
玉米市場難有大的反彈行情,在高點仍然尋求拋空點較好。(常小軍)
本周鄭強麥在周一大跌後,隨後幾天則振蕩上揚,出現小幅反彈。0701合約在基本平開後,最低下跌至1531,本周收盤價1548,較上周下跌25點。從技術圖形來看,周K線圖上,收一帶下影線的陰線。價位仍明顯受5周均線壓制。均線系統繼續保持空頭排列。下跌趨勢沒有改變。日K線圖上,收一小陽線,麥價在5日均線獲得支橕。短期反彈趨勢未被破壞。基本面上,周一受庫容壓力,陳麥加速出倉,現貨價走低影響而大幅走低。隨後幾天裡,由於新陳麥現貨價格已經趨同,現貨價格也開始保持平穩。再加上國家考慮增加小麥出口的消息使麥價出現小幅反彈。預計下周這一反彈趨勢將繼續。但反彈高度會因受多條均線壓制而不會太高。可暫時謹慎少量作多。(楊廣喜)
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