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中國國際航空股份有限公司今日確定其發行總規模為16.39億股,較原定發行規模減少10.61億股。降低IPO融資規模,這在內地證券市場還是首次。
業內人士認為,中國國航此次調低發行規模主要受制於市場約束機制。
按照調整後的發行方案,中國國航此次發行向A股戰略投資者定向配售3.5億股,佔本次發行數量的21.35%;網下向配售對象配售4.695億股,佔此次發行數量的28.65%(回撥機制啟用前);網上發行8.195億股,佔此次發行數量的50%(回撥機制啟用前)。相比原先方案,除戰略投資者配售總量保持不變外,網下配售總量減少了7.055億股,網上發行總量減少了3.555億股。
發行時機選擇不當是中國國航調低融資規模的主要原因。粗步計算,中國國航調整發行方案,其融資規模至少降低30億元,但據中國國航董秘鄭保安介紹,融資規模減少並不會影響中國國航募集資金項目建設和未來發展。
除發行規模外,國航同時確定發行價為每股2.80元,這個價格基本處於原定詢價區間的中線。原定詢價區間下限為每股2.75元,上限為每股2.95元。此價格對應的攤薄市盈率為18.67倍。
發行人控股股東中國航空集團公司承諾:自本次網上資金申購定價發行的股票在上海證券交易所上市交易後,至2006年12月31日,在中國國航A股股票市場價格低於發行價格的前提下,中航集團將以不低於當時市場價的價格,按相關監管要求在二級市場上增持股票,直至恢復到發行價格為止,累計增持量不超過6億股的A股股票。在IPO發行的同時,大股東宣布增持計劃,這在內地證券市場也是第一次。
另據了解,中國國航網上申購日定在8月9日,申購總量為8.195億股。
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