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大秦鐵路A股發行價格區間今日揭曉,每股4.58元至5元。今明兩日,具備詢價資格的機構將開始進行大秦鐵路的網下報價申購。7月21日為大秦鐵路的網上申購日。
以本次發行後的總股本和公司2005年淨利潤計算,4.58元/股至5元/股的價格區間對應市盈率為17倍至18.2倍。
大秦鐵路對83家機構投資者詢價的結果顯示,報價區間為3.5元/股至6.48元/股。大秦鐵路有關人士表示,4.58元/股至5元/股的發行價格區間是根據上述詢價情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況確定的,基本符合市場預期。
大秦鐵路A股發行采用向A股戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式,計劃募集資金不超過150億元。其中,向戰略投資者配售股份約佔本次發行數量的30%;網下機構配售佔本次發行數量的35%,其餘部分向網上發行。
而根據大秦鐵路此次發行設計的回撥機制,即『在網下配售和網上發行均有超額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低於2%且低於網下配售的初步配售比例,在不出現網上發行中簽率高於網下配售比例的前提下,從網下配售向網上發行回撥不超過本次發行量最終數量的5%』,當網上申購資金超過2625億元時,主承銷商將啟動回撥機制。市場人士認為,鑒於大秦鐵路良好的基本面和『鐵路第一股』的示范效應,回撥機制最終啟動的可能性較大。
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