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7月17日,中國民生銀行(G民生,600016)正式公告了再融資計劃,將采用非公開發行方式,向特定對象發行不超過35億股的股份,補充公司核心資本,提高資本充足率。
該行同時披露稱,已經完成換屆的中國民生銀行董事會,對領導層做出了重大調整。經叔平不再擔任董事長,任名譽董事長,董文標擔任董事長,王浵世擔任執行董事、行長。
民生銀行是A股市場第一家完成股權分置改革的銀行類上市公司。民生銀行的再融資公告稱,新股發行價格將不低於此次董事會決議公告前20個交易日、公司A股股票收盤價算術平均值的90%。
民生銀行透露,經過近5年的高速成長,目前該行自有資本已經難以滿足進一步發展的需求。自2000年起,公司先後通過發行新股、可轉換公司債券、次級債券等融資形式募集核心資本和附屬資本約153.3億元,但資本充足率始終未滿足監管要求的水平,2003年末、2004年末及2005年末資本充足率分別為8.62%、8.59%和8.26%(法定不得低於8%),核心資本充足率分別為6.43%、5.04%、4.80%(法定不得低於4%)。民生銀行經過上市以來持續高速的發展後,正面臨進一步發展的資本瓶頸,要突破這個瓶頸,進行再融資勢在必行。
據介紹,民生銀行此次發行募集資金將全部用於補充公司核心資本、提高資本充足率,具體用途為撥付分支機構營運資金、購置固定資產和增加科技投入、增加資產的流動性等三個方面。
按照《上市公司證券發行管理辦法》,非公開發行對象將不超過10名,可以預見,為了提昇公司市場形象和發行吸引力,以及引進國際管理經驗,公司本次發行極有可能引進境外戰略投資者。
民生銀行此次選擇以非公開發行方式進行如此大規模的再融資也頗耐人尋味。業內人士分析認為,非公開發行適用證監會發審委的簡易審核程序,發行審核和發行操作效率高,民生銀行能借此快速在今年實現籌集資本解決資本充足率問題的目的。同時,非公開發行的價格可以在市場價格基礎上進行一定的折扣,這可以增加本次發行的吸引力,成功發行的概率高。
據悉,民生銀行新一屆董事會規模有所擴大,董事人數由上一屆的15名增加至18名。業內人士認為,新一屆董事會在大部分董事留任的同時,專業能力更強、具有國際化背景的獨立董事及執行董事的進入董事會,使業界對民生銀行未來的健康發展給予更多的預期。
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