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上周五,俄羅斯石油公司(Rosneft)宣布,將其招股價格定在7.55美元,這意味著這家公司將通過首次公開募股(IPO)籌集104億美元資金,其市值也將由此達到798億美元。13.8億俄羅斯石油公司股票(佔總股本約13%)將於7月19日(本周三)在俄羅斯RTS、MICEX市場開始交易,其GDR(全球存托憑證)也將於同日在倫敦證券交易所掛牌。
數據顯示,俄羅斯石油公司此次IPO規模排名世界第五和俄羅斯之首。名列全球前四大的IPO分別是1998年的日本NTTDoCoMo公司(184億美元)、1999年的意大利埃尼(Enel)公司(170億美元)、1996年的德意志電信公司(130億美元)和2000年的美國AT&T無線公司(106億美元)。
此前,俄羅斯石油公司的招股區間為5.85美元至7.85美元。該公司披露,此次招股的超額認購系數約為1.5,其中四家戰略投資者分別購買了超過5%的股份。最終,有21%的股份被戰略投資者購買,36%的股份被售與美國、歐洲和亞洲的機構投資者,俄羅斯機構投資者獲得39%的股份,剩下的4%股份將針對俄個人投資者。據俄羅斯經濟發展與貿易部稱,約12萬俄個人投資者購買了該股。
據海外媒體報道,英國石油公司(BP)成為了此次最大的戰略投資者,該公司已獲得了價值近10億美元的股份。此前對俄羅斯石油公司股份感興趣的戰略投資者還包括:馬來西亞Petronas石油公司、中石油、中石化和印度的ONGC公司。
在確定招股價格後,已獲得俄羅斯石油公司股票的機構投資者之間的交易(有條件交易)已經開始,該股在第一個交易日漲至7.60美元。
不過,俄羅斯石油公司上市前面臨的最大麻煩始終存在。由於該公司通過俄政府強迫實施的拍賣取得了俄尤科斯石油公司(Yukos)的主要資產。上周,後者已向英國高等法院提出訴訟,要求重新評估允許俄羅斯石油公司在英國上市的決定。
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