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藍籌股貿易公司利豐有限公司(0494.HK)昨日稱,該公司同意以大約1.62億美元的價格收購美國包袋公司Rosetti Handbags旗下的Rosetti手袋業務部門和Franco Sarto部門。受此消息刺激,利豐昨日上漲6.95%至17.7港元。
利豐表示,將通過其全資子公司RH&A Acquisition Corp.操作這一收購交易。利豐預計,交易將在7月31日前完成,但如果到9月30日仍無法完成,交易將被取消。利豐將通過內部現金儲備和銀行借款完成該筆交易。
據利豐稱,上述收購價格相當於Rosetti Handbags被收購業務05年財年2000萬美元稅後利潤的近8.1倍。
利豐稱,交易完成後,該公司將支付8100萬美元的首付款,餘下的8100萬美元將從明年起分3年等額支付。另外,利豐還將承擔Rosetti Handbags約2220萬美元的銀行貸款債務。而如果Rosetti Handbags07、08和09年財年的利潤超過一定目標,則支付金額還有可能上調,最高交易總價為2.03億美元。如以上財年中有任何一年的利潤低於05財政年度,則支付金額有可能下調,但總價格不會低於8100萬美元。
過去幾年來一直在尋找收購機會的利豐表示,收購Rosetti的手袋進口和設計業務將有助於公司拓展業務范圍。
金英證券昨日表示,該交易可使利豐進一步拓展美國私有品牌業務,並使該公司在設計、銷售女用手提包、錢包和相關附件方面具備新的能力。從基本面看,來自Rosetti的利潤貢獻可能只是一位數,因此昨日漲幅可能過度。投資公司CIMB則表示,一直預期利豐會增加美國業務,認為上述交易利好,估值合理,且與該公司拓展非服裝業務的策略相符。目前對該股評級仍為中性,因為對今年的利潤貢獻可能僅是一位數。
利豐主要從事消費產品,包括成衣、時尚飾物、玩具及游戲、運動用品、家具、手工藝品、鞋類、以至旅行用品及餐具等的出口貿易業務,並通過其遍布全球40個國家的70個辦事處從事采購活動。公司05財年營業額556億港元,盈利為17.9億港元。
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