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64.93億的發行股本,200億元的融資規模,國內第一家國有上市銀行,A股發行價相比H股市場價折讓15%,一連串的光環籠罩在中國銀行身上,也吸引了國內幾乎所有實力機構的注意力。中國銀行的網下網上申購由此成為了一場國內所有機構大鱷競相參與的獵食戰。
中國人壽:中行最大的配售機構
剛剛鯨吞下中信證券全部5億股非公開發行股票的中國人壽,這次又把目光瞄准了中國銀行。
公告顯示,此次中行申購,中國人壽采用了『三位一體』的立體申購戰略,從戰略投資者配售、網下詢價配售和網上資金申購三個方面,同時搶食中國銀行的『籌碼』。
在中行的戰略配售中,中國人壽集團和中國人壽股份分別獲得了9091萬和12338萬股份的配售,佔到了中國銀行戰略配售總規模的近20%。
就在同時,中國人壽資產管理公司管理的3個賬戶,也斥巨資參與中國銀行的網下詢價配售,根據公告推算,中國人壽在網下申購中合計動用資金近130億元,最終獲得近2億股的網下配售。
另外,中國人壽還大舉參與了中國銀行的網上資金申購,僅中國人壽保險(集團)公司和中國人壽保險股份有限公司的兩個賬戶,就至少在網上資金申購中獲得了近7000萬股的配售,按照發行狀況推算,人壽在網上發行中動用的資金也在110億上下。
連續的百億級別資金申購行動,充分顯示了保險資金對於中國銀行的熱衷,初步統計顯示,保險資金在中國銀行的戰略投資者的股份配售中佔了38%,在網下申購中又佔了25%,在網上申購中也是大手筆頻頻。長線的保險資金事實上成為中國銀行A股上市最為積極的『支持者』。
廣發優選:百億現金『搖』中行
如果說,這個市場裡還有哪個機構的資金實力,能與保險資金匹敵。那只有新發的股票基金了。而在這些基金中,創下184億份發行紀錄的廣發優選基金顯然又是其中實力最堅強的一個。
根據中行的上市公告書,廣發優選在此次中行IPO中,合計『斬獲』1.55億股,佔到中行發行總量的2.4%。其中,在中國銀行的網下申購中,廣發優選以達到申購上限的63億元資金出擊,獲配9434萬股。
而在中國銀行的網上申購中,廣發優選又以創紀錄的94億元資金(同樣是申購上限)參與申購,最終獲得6000餘萬股的配售。網上網下兩度達到申購上限,累計動用資金接近160億元,環顧A股市場又有幾家有這個實力?
除廣發優選之外,交銀穩健等超大型基金在中國銀行申購中,也是風頭正勁。其中,交銀穩健網上網下合計動用資金也超過百億,獲配股份1.1億股,成為僅有的5家持有過億股中行的機構投資者。
寶鋼、海油:網下網上三線並舉
當然,除卻保險資金和基金外,大型國有集團的實力當然也無法令人小視。盡管沒有保險機構和基金這樣多賬戶的便利,大型國企在中行申購中所展現出來的強大能量依然讓人側目。
而在這當中,寶鋼集團和中海油集團的實力顯然最為突出,對於中行的申購熱情也最高。
兩家公司首先依托強大的集團背景,獲得了中國銀行的大比例戰略配售。而在同時,兩個公司也並不放松對於中行的網上網下申購。寶鋼集團財務公司、中海信托等機構都獲得了相當比例的網下配售。此外,兩機構參與網上資金申購的資金也分別達到14億和54億元。相比較之下,寶鋼顯然更青睞網下申購,而中海顯然更青睞網上申購。
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