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記者日前從有關方面獲悉,華爾街著名投行雷曼兄弟或將通過定向募集方式購買3200萬股戰略性入股深發展(000001),投資額約為2000萬到3000萬美元左右。加之此前通用電氣(GE)擬向深發展注資的1億美元,目前已有近1.3億美元的外資靜待深發展完成股改,正式入股。
深發展方面最早是在今年4月1日對外透露將引入新的戰略投資者信息的。當時,該行董事長法蘭克紐曼在2005年年報新聞發布會上表示:繼GE之後,深發展還將引入另外一家外資戰略投資者,持股比例大概佔深發展未來總股本的1%,加上新橋投資所持的17%股份,以及GE將持有的7%股份,外資合計所持股份正好達到25%的監管上限。最近,有媒體報道新的戰略投資者為雷曼兄弟,記者就此向該行有關人士求證,並得到肯定答復。
事實上,如果按照外資入股25%的上限倒算,雷曼入股後持股比例最高可達總股本的1.5%,即3200萬股。由於雷曼入股價與股票市價直接掛鉤,故目前其投資總額仍然無法最終確定。根據今年5月8日實施的《上市公司證券發行管理辦法》,定向增發的價格不低於定價基准日前20個交易日公司股票均價的百分之九十。據此粗略估算,若股價穩定在7元,雷曼兄弟的投資金額約為2500萬美元;若穩定在8元,則為2900萬美元左右。
有消息稱,雷曼兄弟入股一事早已談妥,但由於深發展股改尚未完成,暫時無法再融資,GE入股一事也被擱置至今,因此該行目前並未與雷曼兄弟正式簽約,因此也未對外披露該消息。
另外,深發展6月14日曾知會媒體,盡管GE入股尚未完成,但作為美國最為成功的消費金融運營商之一和深發展潛在的戰略投資者,GE的大批專家已經進駐深發展大廈,在人員培訓、流程改造、產品創新等方面提供了有益的指導。
有研究員表示,吸引外部資金是銀行快速補充資本的最佳辦法,而且它對深發展意義重大。首先,這將使該行核心資本充足率一舉達到4%的監管要求;其次,為發行次級債和混合債,進一步補充資本金掃除障礙,使資本充足率盡早達到8%的監管要求。
根據有關規定,國內銀行業在2007年1月1日前資本充足率必須達到8%的標准,否則其業務和網點的擴張將受到限制。因此,深發展所剩時間無多。一年多來,該行通過改善經營提高收益將核心資本充足率從2004年底的2.32%增長到今年一季度末的3.67%,但仍未達標。
美國雷曼兄弟公司創立於1850年,1984年被美國運通收購,並於1994年分拆上市。在過去的11年中,雷曼兄弟從一個可能成為收購目標的公司崛起為在固定收益業務、股票市場甚至投資銀行領域的領跑者,股本金達到160億美元,股票價格從8美元漲到了120美元以上,漲幅高達1500%。2005年財政年度,雷曼兄弟的淨收入上昇至歷史新高146億美元,比2004財年飆昇了26%。
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