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中國銀行的H股和A股上市如火如荼進行之際,工商銀行的上市計劃也在緊鑼密鼓地進行著。據工行高層人士透露,工行將在下周四向香港交易所提交上市申請表,預計9月份實現在香港上市。
3月中旬,工行赴香港上市的申請已獲得銀監會的批准。根據此前建設銀行(0939.HK)和中行(3988.HK)的經驗,從向港交所遞交上市申請表到掛牌上市,這之間的一系列程序需要花費兩三個月時間。香港市場曾盛傳,工行准備於9月4日在港交所掛牌。
工行將是繼交通銀行(3328.HK)、建行和中行之後,內地第四家赴香港上市的大型商業銀行。
作為內地資產規模最大的國有商業銀行,工行H股的集資規模有望達到1000億港元,超過中行IPO(首次公開募集)的融資額,刷新全球IPO的新紀錄。
據悉,工行組建了陣容豪華的承銷團,包括美林集團、中國國際金融有限公司投行團(含摩根士丹利)、瑞士信貸、德意志銀行和工商東亞。
此外,和中行『H+A』的模式一樣,工行也准備在香港上市後盡快在內地發行A股。
目前內地券商的判斷是,如果市場情況允許,工行的A股發行有望在年內完成。工行行長楊凱生曾公開表示,工行上市准備已有非常具體的時間表,甚至細致到以日計算。
對於上市工作的具體進展,工行官方未予置評。不過,工行披露,該行近日大刀闊斧地重建了組織架構,在總行層面調整對公業務、財務資金和資金交易三個模塊,新增10個一級機構,調整4個一級機構,撤銷7個一級機構。
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