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6月9日,中國證監會發審委2006年第6次會議審核通過了中國銀行股份有限公司首發事宜。中行在其招股說明書申報稿中披露,將最多發行100億股A股,募集資金計入核心資本。
中行招股說明書顯示,若不考慮中行H股公開發行的超額配售選擇權影響,這100億A股佔發行後總股本的比例不超過3.945%,發行後的中行的總股本不超過253510368009股。承銷A股的保薦人為中信證券、銀河證券和國泰君安證券。
種種跡象顯示,6月底前中國銀行有望登陸A股市場。6月5日至6月9日的一周裡,滬深股市在衝擊前期新高失敗的情況下,遭遇了自2002年1月28日以來最大單日跌幅。6月7日,滬綜指單日暴跌89.58點,跌幅達到5.33%,兩市跌停家數接近400家,跌幅超過9%的有近500家。
可以看出,場內大量資金正逐步流出市場,以備戰中行申購。6月5日,首家新老劃斷的中工國際(002051)在深交所網上定價發行的4800萬股,每股7.40元。6月8日,該股公布發行申購情況及中簽率,中工國際獲得了576倍超額認購,中簽率為0.1736143450%。
以此估算,新老劃斷首單一共凍結了2045.9億元資金。區區一個小盤股就吸引了如此眾多的資金,因此業內估計中行申購有望凍結6000億至1萬億的資金,二級市場的失血壓力可想而知。因此,近期A股市場的調整也在情理之中。
從目前情況看,盡管滬綜指短短3個交易日下跌了約130點,跌幅達到7.6%,不過場外資金似乎仍沒有介入抄底的跡象。相反,場內資金不斷外流。本周,深市的同洲電子(002052)、雲南鹽化(002053),滬市的大同煤業(601001)等3只新股都將進入申購,屆時又將凍結大量資金。
6月12日,同洲電子2200萬股開始申購,每股16元。6月13日,雲南鹽化7000萬股開始申購,每股7.3元。同日,滬市的2.8億股大同煤業也進入申購(其網下發行價格區間為每股6.00元至6.76元,發行價尚未給出,估計應為上限6.76元)。
上一周除了中工國際申購外,並沒有新股發行的消息。顯然,管理層開始為中行上市預留了空間,並控制了新股發行的節奏。不過,本周有3只新股需要申購,加上未來中行的上市預期,二級市場內仍將有部分資金選擇兌現籌碼離場,預計本周股指探底反彈後展開弱勢震蕩的可能偏大,調整遠沒有結束。
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