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6月7日,『狼真的來了』。新股擴容、加息擔懮、獲利盤回吐三大因素集中爆發,終於使得滬深兩市在高位反復震蕩近20個交易日後,以單日暴跌的形式拉開了中繼回調的大幕。
滬綜指大跌89.58點,收於1589.55點,跌幅達到5.33%,成交383.1億元。單日暴跌不僅一口氣把滬指從新高附近一下子砸回到1600點下方。深成指下跌199.16點,收於4095.32點,跌幅4.64%,成交209.5億元。這也是2002年1月28日之後,滬深兩市遭遇的最大單日跌幅。
盤面上,兩市僅一些准G股、石化股及個別短線資金介入的個股收於紅盤,90%以上的個股均遭遇大跌。當日跌幅超過9%的個股達到501家,其中跌停個股超過400家,其他跌幅超過9%的個股基本上也是接近跌停。總體看來,經歷了跨年度行情的慢漲以及4月底以來的飆昇後,不少個股累計漲幅超過300%,漲幅超越100%以上的個股比比皆是。因此,市場內存在巨大的獲利回吐盤,由於繼續向上壓力已大,兩次衝擊1700點均沒有成功,獲利籌碼開始集中兌現。
隨著中工國際6月5日開始申購,下周又有2家小盤股和1家大盤股開始申購,因此二級市場內獲利豐厚的資金繼續持股動力減弱,轉而流向無風險的一級市場。再加上6月9日,『超級航母』中國銀行的過會,該股6月下旬發行的可能性很大。顯然,上行乏力且風險已大的二級市場怎麼也挽留不住資金的流出,大跌也是必然的。2001年,中石化發行118億A股曾凍結6400億元的資金,市場人士預計,此次中行發行,凍結資金很可能達到6000億至1萬億元。
此外,由於市場對加息有所擔懮,儲蓄資金入市的積極性受到影響。總體來看,場外資金觀望氣氛濃厚,並沒有輕易進場搶反彈的跡象,因而短期之內的調整不會就此結束。加之前期管理層連續給火熱的股市降溫,目前看來1695.58點的中期頭部已經確立,只是中級調整以什麼形式展開的問題。
申銀萬國認為,滬指形成高位不規則雙頂後長陰下跌,中期調整確立,後市回落目標估計在1500到1550點區域,調整時間估計維持一兩個月。
不過,也有不少分析師表示,6月7日的下跌過於猛烈,6月8日可能展開反抽。對於手中持有績差股或者質地不佳的個股,應該堅決賣出。同時,投資者可以借著回調中線布局前期漲幅不大的優質品種。
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