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隔夜CRB綜合商品指數震蕩下跌,美國農產品期貨的走勢趨同。豆類期貨方面,美國大豆價格仍處於600美分之上,豆粕亦高於180美分,因此,昨晚的回落暫時可定義為技術調整。
國內市場方面,大連農產品期貨在上午的交易中,成交活躍度較差,價格也緩慢回落,但整體上價格的跌幅並不大。但是下午後半節的交易則風雲突變,成交量和持倉興趣同步快速增加,並且價格處於不斷地向上攀昇中。至收盤,豆粕0611合約接近盤高收盤,報2387元/噸,持倉興趣增加33780手至308680手。當然,技術圖形上,豆粕強勢合約報價位於均線系統之上,仍有向上的波動能量,短期上以回落中建立少量多頭頭寸為宜,此前提為美國大豆07合約技術站穩600美分。
套利方面,今日買大豆0609拋0611合約的價差為71元/噸;買豆粕0609拋0611合約的價差為94元/噸。買豆粕0609合約拋大豆0609合約的套利交易,為374元/噸。大豆與豆粕的價差縮小反映目前豆類期貨屬於強勢,近遠期合約的價差拉開則說明市場對於近期合約不感興趣,寧願支付昇水在遠期合約上進行多空對峙,這種局面對於空頭是有利的。建議進行大豆或豆粕的近遠月套利交易。
大連豆油0609主力合約今日收盤5226元/噸,遠期0611合約收盤於5324元/噸。建議投資者拋出。(朱律)
周二滬膠期價在金屬銅鋁期價的回落帶動下再度使得漲勢受阻而展開調整,終盤現貨606合約收跌650元至27050元報收,成交量56手,持倉量續減至1412手;主力608合約收跌725元至27390元報收,成交量238060手,持倉量大幅減少6720手至28274手;後續609合約收跌670元至27580元報收,成交量118706手,持倉量大幅增加3602手至20944手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,像歷史重演一樣,昨日強勁的漲停勢頭在受到市場金屬銅鋁期價大幅回落的影響下再度被抑制,盡管東京期膠價格在振蕩後小幅收漲,其中基准11月期約價格小幅漲至305.9日元/公斤,也未能對滬膠期價形成相對的支橕。盤中膠價在相對弱勢中遭遇主力608合約和後續609合約的遷倉交易,使得608合約價格在平倉盤打壓下相對偏弱而609合約相對趨強。從目前現貨606合約期價回落至27000元附近,加上國內產區農墾市場國產現貨5號標膠電子報單均價雖報至28275元/噸,但成交再度萎縮,且成交均價回落至27000元/噸左右的狀況看,短期內現貨報價的回落也將影響到期市膠價的繼續衝高。短線期價可能再度振蕩下探需求支橕。(莫淦)
隔夜,NYBOT棉花期貨大多收高,受穩定的投機性買盤支橕,因為投資者擔心美國與中國的作物生長氣候,再加上強勁的買氣使得市場保持堅挺。7月合約是唯一下跌的合約,收低0.28美分至每磅52.64美分,接近交投區間52.60-53.45的底部。新作12月合約收高0.12美分至58,交投區間介於57.80-58.40美分,其餘各月合約收高0.10-0.38美分不等。
今日電子棉撮合交易小幅漲跌,成交量減少,近期合同MA606收於14285元,主力合同MA608收於14520元。
今日鄭棉小幅下跌,縮量整理,608收盤下跌40元報14615元/噸,倉減12手至14264手,成交3410手,交投在14595-14645元波動;其餘合約均下跌5-45元不等。
鄭棉在昨日反彈到60日均線後回拉整理,成交萎縮,短線走高還要依賴於美盤的進一步走強,估計小區間偏強整理的可能性較大,操作上逢底小量持有遠月合約。
期貨交易中,最容易虧損的,就是在價格的沒有方向的大幅度波動的行情中。作多不是,拋空不是。往往在這樣的行情中會上下挨巴掌,兩下就暈了,即使做的好的,感覺不錯的,一天的交易下來,賺錢的可能少只又少。
玉米最近正處於這樣的夾板行情中,橫盤整理。價格向上供給,無奈,疲軟的美盤走勢始終拖著後腿,讓價格不敢上行。下跌似乎在這樣顫悠悠的行情中,隨時可能發生。不過來自國內現貨市場的支橕和東北產區的天氣昇水,仍對價格提供有效的支橕。而且目前來看,豆類市場正在慢慢轉好,如果真的如此,這就玉米市場同樣構成實質性的利好。
無論是國內市場還是國際市場,目前都到了典型的天氣炒作時期,氣象機構的天氣遇到,往往會刺激行情發生重大變化,上周五,美盤的大漲,已是例證。這也是價格被長期壓抑後出現的必然情況。
所以在如此的行情中,持有多單的投資者,暫時可觀望一下。玉米市場的環境要好於豆類市場,大豆真的漲上去了,對玉米市場的影響是顯而易見的。
周二小麥小幅收高,但價格仍受制於五天線的強壓,從指表來看,價格有反彈的需要,但從盤面上看仍然顯得較弱,WS609合約以1592點收盤收高4點,全日成效6682手持倉減少450手至88020手,WS611合約以1642點收盤,同樣收高4點全日共成交31752手持倉減少450手至51846手,後市仍不明朗,建議觀望為宜。(康鳴)
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