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1.上網發行資金申購辦法出臺。
點評:為了規范采用資金申購方式上網公開發行股票的有關行為,深滬證券交易所聯合中國登記結算有限公司分別發布《資金申購上網定價公開發行股票實施辦法》和《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》,《辦法》中明確資金申購遵循『一經申報,不得撤單』的原則。投資者可以使用其所持的證券賬戶在申購日(簡稱T日)向交易所申購發行的新股,除法規規定的證券賬戶外,每一個證券賬戶只能申購一次,重復申購除第一次申購為有效申購外,其餘申購由交易所交易系統自動剔除,資金不實的申購一律視為無效申購。滬市規定每一申購單位為1000股,申購數量不少於1000股,超過1000股的必須是1000股的整數倍,但最高不得超過當次社會公眾股上網發行數量或者9999.9萬股。深市規定申購單位為500股,每一證券賬戶申購委托不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過本次上網定價發行數量,且不超過99999.95萬股。重啟現金申購,廢除市值申購,將迫使主流機構套現大量現金把握一級市場的投資機會,利空作用較大。
2.再融資申請再度提速,29家公司融資將超250億元。
點評:隨著涉及再融資相關事項的主要政策框架基本完善,近日上市公司申請再融資提速。自《上市公司再融資管理辦法》施行至5月21日,已有29家上市公司公布了再融資計劃。據不完全統計,已公布再融資預案的27家公司計劃募集資金約235.14億元,預計29家公司融資將超過250億元。圈錢運動再一次風起雲湧,市場資金面面臨考驗。
3.《上市公司收購管理辦法》公開征求意見。
點評:中國證監會發布新修訂的《上市公司收購管理辦法(征求意見稿)》,對監管范圍、收購方式等多處做出修訂。換股收購、非公開發行購買資產等創新方式,會營造新的購並熱點,特別是私有化題材。允許部分要約收購則降低了收購人的成本。另外,信息披露制度也得到了強化和明確。由於購並行為存在較為復雜的操作性,券商的財務顧問領域存在較大的商機。二級市場的購並題材也需仔細分辨。
4.IPO開閘緊鑼密鼓。
點評:非指定媒體報道,對於證監會新老劃斷三步走的思路,IPO重啟是標志性的一步。市場人士表示,與股改分批試點相類似,證監會可能選擇首批幾家公司IPO,除了大同煤業外,江蘇大港也在考慮之列。此外,深圳證券交易所副總陳鴻橋日前表示,IPO重啟也會考慮到中小板。大規模IPO在即,會加快二級市場的資金流出,證監會如不進一步澄清,後續利空效應較大。 (西南證券張剛)
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