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上個周末,基本金屬市場的大幅下跌引起了幾乎所有期貨商品的下跌,豆類商品重新從600美分以上回歸至580美分一線。從最近兩周的交易情況看,期貨商品的狂漲階段暫時告一段落,目前正進入結構性調整時期。一直以來,我們對農產品價格看淡的判斷並沒有因為價格反彈一百多點而改變,基本面情況是決定農產品價格的最重要的因素。當然時間上,未來屬於天氣多變的時間段,因此,豆類商品有望重回春節後的震蕩區間進行盤整。
今日大連市場方面,大豆,豆粕和豆油全面下跌。盤中主力合約豆粕0611終盤下跌44元/噸至2305元/噸。技術上,今日大豆和豆粕的走勢均為破位,單純從價格的回落幅度看,與CBOT的下跌幅度相近。由於其他商品的跌勢仍在延續,短期對於豆類期貨的投資方向的判斷明顯受到了其他商品走勢的影響,建議投資者保持看淡的觀點。
套利方面,本周買大豆0609拋0611合約的價差最終45元/噸;買豆粕0609拋0611合約的最終價差為78元/噸。兩者的價差在價格的下跌中完成了逐步縮小的過程。建議投資者持倉套利交易。
大連豆油0609主力合約本周收盤5160元/噸,遠期0611合約本周收盤於5254元/噸。建議投資者拋出。
周一天膠在受周邊各品種大跌下跌的影響下,在銅鋁跌停的影響下經過了上午的震蕩最終還是沒有逃過停板的命運,在下午開盤後便一直封在了跌停板之上,今日主力合約608收於24600下跌765點,全日共成交133136手持倉增加1618手至38410手。從國際市場來看,目前膠價處於歷史新高處,還是存在強勁上氣的可能性,所以膠價很有可能受買盤的推動而大幅上揚,不應該過份看低膠價。
上周五,NYBOT期棉尾隨其他商品市場全線下跌走勢收低,亦受投機性賣盤打壓,但收盤時脫離稍早合約低點。7月棉花下跌0.66美分至每磅49.36美分。
今日電子棉撮合交易低開高走;成交量大幅萎縮,訂貨量略有減少; MA各月合同均價小幅漲跌。近期合同MA606收於14200元,主力合同MA607收於14430元。
今日鄭棉低開高走,單邊上揚,並以高點報收,607合約上漲80元至14320元/噸報收,成交4408手,倉減128手至22316手,交投在14165-14325波動;其餘合約均上漲25-80元不等。
近期,鄭棉在NYBOT期棉破位下跌的情況下多次低開高走,且近期合約低位減倉積極,遠期合約小幅增倉,反映市場在14000元附近殺跌動能明顯不強;技術上看,鄭棉存在由低位振蕩向低位築底演變的可能,操作上609合約在14800附近少量低吸持有,止損位14600。
周一玉米市場出現回調,不過盤中走勢還是非常強勁的,703合約最高攀昇至1499。但是下午盤在上海市場三個品種跌停和周邊農產品市場走勢疲弱的影響下,703合約最終收低13點,以1487收盤,701合約下跌10點,收盤1456。全市共減倉38890手。
今日現貨市場的新情況是,東北玉米部分深加工企業出現上調收購價格的舉動,長春大成,價格上漲40元/噸,達到了1200元/噸的收購價格,黃龍公司的收購價格上漲20元/噸,價格同為1200元/噸。松源賽力事達公司的收購價格已經達到了1220元/噸,位於吉林省。
南方部分崎嶇價格也有上揚,但是整體變化不大。
多單謹慎持有。
周一小麥繼續反彈,衝高回落在最高觸及1675的近期高點後,承拋盤之壓回落,最後收於1662點,全日共上漲7點成交39494手持倉增加1088手至96162手,後市預計小麥反彈將繼續,但可能震蕩會加劇,多單可部分離場。
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