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中國銀行股份有限公司今日9點起進行香港公開發售,23日中午截止。估計其全球發售淨募集資金約680.71億港元,這將是6年多來全球最大宗首次公開招股集資額。
記者還獲悉,中國銀行H股與A股的總發行規模將佔擴大後股本的15%,國際配售部分反應熱烈,日前已獲6倍超額認購。
昨日在香港麗嘉酒店裡舉行的中國銀行公開發售新聞發布會,並沒有受到臺風『珍珠』可能登陸香港的影響,依然吸引了海內外眾多著名的投行和媒體。下午16時30分,中國銀行公開發售新聞發布會在香港麗嘉酒店舉行,高盛亞洲董事總經理馬勤主持了該次會議。雖然中國銀行董事長肖鋼、副董事長及行長李禮輝、行長助理朱民仍然帶領隊伍在歐洲和美洲進行國際路演,不過他們還是如期通過網絡與在場的人士進行了一次『親密接觸』。
『這次中行上市可謂天時、地利、人和,進展比較順利,我此時心情比較愉快和輕松,我覺得IPO一定會成功。』肖鋼對中國銀行成功上市充滿了信心。
他說:『關於臺風,我們前幾天也有些擔心,但是臺風很可能繞過香港不進來了,所以明天會按照計劃進行在香港的公開招股。』
在昨日的記者招待會上,肖鋼用一口流利的英語介紹了中國銀行的三大投資點。他說,中國銀行是中國歷史最悠久的商業銀行之一,是內地銀行中最多樣化和最平衡的貸款組合和收入來源。與其他銀行相比,擁有最高份額的外匯貸款和零售貸款,最高比例的利息收入。作為本地發鈔行,中國銀行還具有最大的外匯存貸款市場份額。此外,中國銀行還擁有高效的管理團隊,已經建立了一個有國際財經界高層人士參與的董事會,並加強了內控體系。
據介紹,中國銀行將在全球發售255.6859億股H股。按初步計劃,其中12.7843億股H股將由香港公眾公開認購,242.9016億股H股進行國際發售;若香港公開發售取得高倍超額認購,有關數量可予調整。
中國銀行H股的最終發售價將在5月24日確定,預計於6月1日在香港聯交所主板上市,每手交易單位為1000股。
目前中國銀行國際配售部分已經獲得6倍超額認購。中國銀行此次上市發行255.7億股H股,招股價介於2.5至3港元,相當於中行2006年市淨率1.9至2.2倍,集資最高達767億港元,估計淨集資額約680.71億港元。此次發售股份的95%配售,公開發售佔5%,若公開招股超購逾100倍,則公開發售比例由5%增至20%。
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