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隔夜CBOT豆類期貨維持窄幅波動的格局,在中國長假前,消費有所恢復的背景下,美國價格並沒有持續走低,反映了市場比較真實的一面。明日為假前最後的交易日,我們判斷美國市場仍將保持目前平穩的走勢。
今日大連市場方面,多頭人氣有所抬頭。在豆粕0609和0611合約的上漲帶動下,大豆和豆粕整體上漲10元/噸以上。其中豆粕0609合約收高至2224元/噸,持倉興趣減少2090手至275918手,遠期0611合約則增倉15134手至88138手,收盤上漲18元/噸至2276元/噸。今日整個盤面中,大連玉米大幅增倉上漲成為了風向標,我們認為,玉米的強勢伴隨著大幅增倉,價格在上行遭遇的壓力會越來越大,因此,短期大漲的概率不大。投資者在節前,多頭持倉如有獲利應該落袋為安。
套利方面,今日拋大豆買豆粕0609合約的收盤價差仍為388元/噸。盤中價差曾縮小至383元/噸,為近期最小,我們期待價差縮小至380元/噸附近。
大連豆油0609主力合約收盤下跌18元/噸至5120元/噸,盤高仍為5150元,與昨日我們預期的阻力位正好吻合。操作上,依然建議在5150元/噸以上拋空。
周四滬膠期價受市場主力多頭減倉出局打壓的影響而回落,終盤現貨605合約收跌80元至21420元報收,成交量1750手,持倉量減694手至5480手;主力607合約收跌125元至21470元報收,成交量相對縮減至52958手,持倉量大幅減少5572手至28758手;後續608合約收跌130元至21510元報收,成交量18166手,持倉量續減614手至17876手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,盡管銅期價延續大幅上漲的走勢,且國內產區現貨膠報價仍相對『高高在上』:今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至21630元/噸,有385噸現貨成交均價在21633元/噸。但國際市場東京膠價的振蕩回落(其中基准10月期約價格回落至253.1日元/公斤)和臨近五一長假之際市場人氣的暫時流失,使得滬膠期價在主力多頭大幅度平倉下振蕩走跌,且後續遠期合約持倉量的續減也更進一步說明了要凝聚膠市人氣應在假期之後。所以,在假期前的最後一個交易日裡仍應以短線操作為宜,謹慎持倉。
隔夜,NYBOT棉花期貨強勁反彈,在觸及歷史低位後回昇並收高,受貿易買盤和投機性空頭回補提振。NYBOT-7月合約漲0.33美分至51.47美分,交投區間為50.08-51.50美分,前者為合約新低。12月合約上揚0.42美分至55.69美分,此前亦跌至54.30美分的歷史低位。其餘合約攀漲0.10-0.70美分不等。
今日電子棉撮合交易近強遠弱,小幅漲跌,成交減少,收盤MA605報14208元/噸,MA607報14422元/噸。
鄭棉在接近新低處受外盤反彈影響,小幅收高,607漲50元報14420元/噸,倉減570手至18770手,成交大幅萎縮至3830手,交投在14380-14435元波動,其餘合約均小幅反彈。
受外盤反彈和長假在即影響,今日鄭棉縮量小幅反彈,持倉單邊減少,在近新低附近空頭主動平倉是反彈的主要原因,明日是長假前最後一個交易日,雖然鄭棉期貨技術上依然偏空,但考慮長假因素,操作上建議平倉觀望或少量持空。
周四,大連玉米價格大幅上漲,遠期的C0701和C0703合約價格出現了大幅度的上漲。
由於在前期的調整過程中,貿易商的拋售因素已經基本完成,現貨價格繼續向下的空間不大,因此價格在目前水平上的反彈屬於正常。另外,飼料行業的需求出現了一定程度的回昇,也對玉米的走穩提供了重要的力量,同時市場上對玉米的能源概念的炒作有所抬頭,因此玉米在節前有望延續反彈的走勢
周四了還有一天的交易就要五一長期了,小麥的交易也清淡到了極點,從整日只有十一點的波動幅度小於10000手的成交量就可以看出,今日主力合約WS609收低3點至1602點持倉減少2664手至1061694手,對於小麥的觀點在五一之前將延續,不建議入場交易.
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