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延續昨日的走勢,CBOT在中國五一長假前,保持反彈態勢。隔夜05大豆合約收盤報579美分。遠期09大豆合約則收高至603美分。美國豆粕上行力度不大,豆油則收回周一的高點。
今日大連市場方面,呈現小幅上漲行情。我們看到豆粕在反彈的過程中,成交量減少比較明顯。隨著大豆0609合約收盤站上2600元的整數位,大豆和豆粕均有望走出持續上行行情。當然,在過去的一周交易中,豆粕空頭的主動平倉導致價格在下檔2200元/噸形成支持,但上檔2220以上的2240—2250區間壓力較重,現貨消費的提昇,現貨價格的企穩反昇纔是豆類期貨上漲的源動力,但在目前的現貨市場價格方面,並不支持大幅上漲。因此,建議投資者把目前的價格當成中軸,上下30元/噸做區間交易。
套利方面,今日拋大豆買豆粕0609合約的收盤價差為388元/噸。我們期待價差繼續縮小。
大連豆油0609主力合約收盤上漲22元/噸至5130元/噸,盤高為5150元,與昨日我們預期的阻力位正好吻合。操作上,依然建議在5150元/噸以上拋空。
周三滬膠期價在東京膠價回漲和金屬銅期價大幅續漲的帶動下展開回漲行情,但盤中漸顯壓力而使漲幅受限。終盤現貨605合約收漲195元至21500元報收,成交量1356手,持倉量續增218手至6174手;主力607合約收漲145元至21595元報收,成交量相對增加至83172手,持倉量增加500手至34330手;後續608合約收漲150元至21640元報收,成交量25518手,持倉量續減336手至18490手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,在東京膠價大幅回落後的回漲帶動(其中基准10月期約價格回漲至255.6日元/公斤)和滬市銅期價受國際市場價格大漲而上封漲停的影響下,滬膠價格開盤即跳空高開,並在主力多頭支橕下一路振蕩上漲,其中主力607合約價格一度至21870元。畢竟目前國內市場產區現貨膠報價相對較高的位置仍應是支橕:今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至21582元/噸,有747噸現貨成交均價在21623元/噸,但隨後盤中的短線拋盤使得期價漲幅縮減。而後續遠期合約持倉量的續減應該更進一步說明了五一長假之際,投資者短線操作為主的思路。
隔夜,NYBOT棉花期貨收盤下跌,7月棉花合約即日持續下跌,下觸2004年12月末以來的最低水平,主要受基金賣盤和缺少買盤打壓。NYBOT-7月棉花期貨主力合約下跌97點,收報51.14美分/磅,即日交易於50.40美分/磅至52.15美分/磅區間。9月棉花期貨下跌121點,收報53.74美分/磅,交易於53.50美分/磅至54.90美分/磅區間。即日共成交大約22000手期貨合約。
今日電子棉撮合交易大幅低開並以次低點收盤;成交量略有放大;訂貨量有所增加; MA各月合同均價跌百元以上。近期合同MA605收於14180元,主力合同MA607收於14402元。
4月26日中國棉花價格指數跌5元為14098元。
今日鄭棉大幅下跌,607下跌185元報收14370元/噸,倉增1048手至19340手,成交放大到8280手,交投在14360-14475波動;其餘合約均下跌155-200元不等。
鄭棉在昨日破位後,今跳空低開後加速下跌,幅度有所增大,從技術指標看,期價有再下臺階的可能,操作上空單持有。
玉米市場今日在CBOT市場下跌的情況下,大連玉米卻實實在在的高開703合約今日強烈的衝擊1420這個關鍵的阻力位置。最高衝高至1421一線,但是最終無功而返,收盤1416。不過價格穩穩的站在5日和10日均線之上。701合約同樣收盤在關鍵的阻力位置1410之下,技術圖形走勢在短期均線之上。
從整體的技術走勢上來看,701和703合約目前處在箱體振蕩位置的頂部區域,僅僅市衝擊頂部阻力位置,還遠遠沒有形成強有力的衝擊,加之『五一』假期臨近,市場存在著眾多變數,所以估計節千行情不會有什麼大的變化,價格還將繼續在箱體內進行振蕩。只有701合約有效的衝擊1410一線之上,703合約有效的衝擊1420一線,纔意味著對箱體區域的有效突破形成一定的小漲勢,否則技術上還不能有結論。
現貨市場變化不大。東北玉米市場己經進入購銷平穩期。由於關內及南方銷區玉米需求拉動不大,未來一段時間內本地消耗仍是東北玉米的主要去向。隨著氣候不斷轉暖,深加工企業的儲備能力將受到考驗,其收購進度不斷放緩也說明企業比較忌諱繼續堆存濕糧。另一邊,農民開始備耕生產,手中餘糧可能再度延後出售,買賣雙方不積極的表現使得市場驟然冷清。
港口也沒有新的消息。大連北良港玉米價格平穩,二等玉米平倉價1250元/噸,平穩;營口港玉米平倉價格1250元/噸;錦州港二等玉米最低平倉價1240元/噸,平穩。港口庫存多,壓力較大。南方港口出貨緩慢,北方貿易商觀望。
我的觀點不變,持倉觀望或者就是觀望等待行情。
周三的小麥仍舊用它那不急不慢的步伐前進著,上方的壓力線看來它是沒有這個能力在短時間內突破了,但下方的支橕也不是一兩下可以穿透的,所以小麥也只能在個狹小的空間內小幅震蕩著前進.主力合約WS609今日小幅收高4點報收於1604點,站穩了1600的平臺,全日共成交6098手持倉減少1482手至104358手.隨著五一長期的臨近,像小麥這樣的平時就少有人關心的品種就顯得更為的冷清,成交量一天比一天少大部分的成交都是以平倉建立的,所以五一節前小麥的交易應該都會以這樣形式渡過了,操作上建議觀望.
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