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本周CBOT大豆與豆粕在周初的交易中呈現震蕩走高的態勢,但隨著接近周末的時間段,以基本金屬為例,價格出現反復下行的指引,導致市場產生了對整體商品走勢可能出現回調的預期,因此,CBOT農產品在周末的早盤出現了下跌。目前美國05合約大豆報567.5美分,但較上周仍有5美分的上漲。美國豆粕05合約報價172美分,較上周有1美分的下跌幅度。
我們對大連商品交易所的行情進行觀察,減倉成為了本周的主線。其中豆粕0609合約的持倉興趣大幅減少了3萬手至313236手,大豆與豆粕的0605合約均減少了4000手持倉興趣。價格方面,大豆與豆粕的收盤價格較上周也出現了10元/噸左右的跌幅。技術圖形上,原本逐漸走強的農產品在周末的下跌後,又出現了破低的可能性。因此,操作上,我們建議以買豆粕拋大豆的思路進行交易。由於豆粕主力合約價格仍處於80以上,我們把2180的位置作為是否進場做多的參考,如果價格下穿2180的話,則保持觀望。在消費逐漸復蘇的時間段內,對豆類商品的下行空間的預期並不大。
套利方面,一直推薦的買豆粕拋大豆0609的價差在周末收於391元/噸。周中的價差波動比較頻繁,一度成交區停留在387—390元/噸區間,更多時間價差處於395元/噸附近。對於兩者的價差,我們判斷的合理價差在350元/噸附近,因此,建議投資者持有或介入。
豆油期貨方面,本周豆油基本在5000—5100元/噸區間波動,周中美國豆油的大幅回昇並沒有帶給國內豆油市場多少向上的動能,在一輪快速反彈至5100元/噸後,買盤的力量被市場吞噬。終盤豆油主力0609合約報5054元/噸,較上周有12元/噸的漲幅。隨著時間的推移,豆油的消費淡季將來臨,我們建議投資者逢反彈拋出豆油期貨。
今日滬膠以跌停報收,雖然在交易過程中有幾次打開停板,但在日本膠回落和銅鋁大幅下挫的影響下,以跌停板報收,主力合約RU0607以21545點報收大幅下挫670點,全日共成交34250手持倉減少2782手持76254手,本周天膠在周二受銅大跌上揚的帶動下創出近日來的高點,但現貨供給量增加的陰影又使價格回落,總之近期天膠的行情較為復雜在沒有明顯的外部作用力的作用下很難走出一波較為有效的行情,操作上建議短線日內操作。
隔夜,NYBOT棉花期貨收低,受投機性基金拋盤以及展期交易影響。經紀商稱,其它初級商品市場的下滑,以及美國棉花主產區--德州可能會有陣雨均打壓了市場。5月棉花合約下滑1.67美分,收報每磅50.88美分,盤中交投區間介於50.76-52.70美分之間。7月合約跌1.14至52.81美分。遠月合約下滑1.13-1.70美分。
今日電子棉撮合交易低開高走;沒有受外盤大跌影響,成交量大幅放大;訂貨量有所減少; MA各月合同均價跌30-70元不等。近期合同MA604收於14243元,主力合同MA606收於14530元。
今日鄭棉低開橫盤整理,收盤小幅下跌,607報14660元/噸,跌100元,倉增40手至16638手,成交7628手,交投在14600-14730波動;其餘合約均下跌10-95元不等。
本周鄭棉沒受外盤棉大跌影響,維持偏強區間整理,而撮合交易亦有成交放大跡象,估計長假前生產廠家有補庫需要,短線建議少量多單謹慎持有。
本周初,玉米的反彈走勢可謂強矣,各合約上漲近30點;反彈的走勢強勁到市場空頭心惶惶,隨後幾個交易日也在高位晃蕩,但是周末就明顯變了天,近期合約不但沒有保住反彈的幅度,進而出現新的低點,609合約新低已經達到1442點,周五交易的下跌幅度最為慘烈。而遠月的701和703兩大主力也同樣分別下跌19和17點,均收盤在1400以下的1385和1395。不僅回吐了周初的反彈而且似乎重新確立了玉米市場新的跌勢。
農產品市場的整體氛圍和玉米市場的基本面仍表現的較為利空,預計玉米仍將繼續下跌。
繼續做空,目標位置609合約1300;701和703合約先看到1350一線。
今日的期市綠油油的一片,在領頭羊銅.鋁.大幅下挫,天膠的放量跌停下,各品種都收跌,當然也離不過體弱多跌的小麥,在連續測試二十日均線不過,同時在全線各品種的大幅下挫下,終盤主力合約WS609以1601點下跌十點報收,全日共成交19596手持倉小增204手至105976手,從圖形上來看目前仍無法擺脫二十日均線的影響,後市仍然面臨下調.操作上建議觀望.
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