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『南方簽約馬鋼確確實實是基金業簽訂企業年金管理合同的第一單。』南方基金總經理高良玉在接受采訪時表示。『而不久後南方簽訂的企業年金管理合同極可能是業內第二單。』他微笑著說。
首期資金1.5億元
高良玉介紹,本次與馬鋼的年金合作首期標的資金為1.5億元,合作期為3年,未來兩年這一年金賬戶將以每年2到3億元的速度遞增。從目前正在開拓的企業年金業務來看,1.5億元的首期規模已經算較為可觀。
高良玉透露,相關管理費的提取模式采用固定加業績激勵,總量大致與公募低風險基金的管理費相仿。由於涉及開戶、備案、資金劃撥等程序,因此這1.5億元將於5月份開始入市,其投資的靈活性將高於保本基金。
『就像做投行』
『做企業年金就像做投行。』高良玉說,『自從去年8月首批取得企業年金基金投資管理人資格以來,公司就積極拜訪各大型企業,很像券商做投行項目。這一過程中,南方基金比較有優勢,不過項目的進展快慢還是取決於企業的需求。』
企業拜訪表明,客戶對於年金運作的安全性和穩健性要求較高,對收益要求不是很迫切,能達到5%-6%即可。有關政策規定,企業年金的權益類資產最多不能超過30%%。『這與保本基金的股票頭寸非常類似。南方基金在保本基金上優異的運作業績給了企業不少信心。』高良玉說。
高良玉表示,根據海外成熟市場的經驗來看,預計未來企業年金將會佔到基金資金來源的30%-40%之間,南方基金非常看好企業年金市場的發展。
據他透露,不久後,南方基金將與其他基金公司一同與另一家大型企業正式簽署企業年金委托投資管理合同。據記者了解,另外兩家基金公司為易方達基金公司和海富通基金公司。
30%%上限應提高
高良玉認為,企業年金把權益類投資限制在30%%之內有較大局限性。他表示,實質上,相當一部分股票屬於低風險產品。
目前南方基金把股票分為四類:高風險高收益的股票;低風險可能高收益的股票,如長江電力、寶鋼、中石化;無風險且有較好收益的股票,如農產品、深赤灣、大冶特鋼、青島海爾、中集集團以及類似於固定收益的股票,如中石化並購計劃中的子公司。高良玉認為,後三類股票可以放心投資,也應該成為企業年金配置的重點。
不搞利益輸送
高良玉表示,企業年金的運作將注重長期的表現,不存在短期排名問題,風險控制將放在非常重要的位置。他還表示,南方基金將會在制度上保證平等對待公募基金與社保、年金等專戶管理資金,絕對不會出現利益輸送的問題。
對業界關心的南方爭取QDII資格和新基金海外發行問題,高良玉表示,公司對此態度非常積極,能否落實還取決於管理層。『希望南方小康ETF能發行一部分給海外投資者,他們不少人表示有興趣呢。』
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