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CBOT大豆05合約從554美分開始返昇至目前的575.5美分,幅度達到了21.5美分或3.88%。美豆粕05合約從168.4美分返昇至目前的177.7美分,幅度達到了9.3美分或5.52%。由於其走勢從被打穿的BOLL通道下軌拉回後,已經越過了通道中軌,因此,我們認為本次反彈的目標位將達到BOLL通道的上軌588美分和180.2美分。
今日大連市場對於隔夜CBOT的上漲並沒有足夠的呼應。豆粕與大豆均出現了溫和上漲,但是,我們從幅度上對比美國大豆和豆粕的上漲比例看,這一段時間,國內的上漲幅度僅1.5%左右。市場在現貨市場沒有啟動前,保持著弱勢格局,實屬正常。同時,也把春節後,國內價格遠高過進口成本的情況扭轉了過來。可以說,基本面正逐漸轉好,對於需求的增長預期有所抬昇,因此,我們認為,逐漸的介入豆粕市場進行做多比較合理。
套利方面,我們推薦的拋豆粕買大豆0609合約的價差為390元/噸。在豆粕出現連續兩日的減倉的背景下,我們對於豆粕的上漲預期明顯強於大豆。建議投資者介入套利。
國內豆油期貨方面,大連0609合約收盤為5078元,較昨日上漲50元/噸。在價格出現了大幅上漲後,我們建議投資者在5100元一線可以進行短線空頭交易。
周三滬膠期價在延續相對寬幅振蕩行情的同時,受逢低買盤支橕而回漲。終盤現貨605合約收漲105元至21555元報收,成交量294手,持倉量減至5762手;主力607合約收漲240元至21910元報收,成交量185732手,持倉量大增增加3632手至36740手;後續608合約收漲180元至21985元報收,成交量50272手,持倉量續增1304手至19754手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,對於昨日膠價的大幅調整,基本面上依然相對的利好:國際市場產區現貨膠價依然堅挺;國內市場產區現貨膠報價也繼續穩於21500元/噸的位置,今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至21531元/噸,有457噸現貨成交均價至21513元/噸;東京期膠價格也止跌回穩,基准9月期約價格至256.9日元/公斤;同時金屬銅期價的繼續大幅上漲走勢帶動也一定程度上鼓舞市場人氣,使得滬膠期價開盤即在買盤介入下相對小幅高開而一路振蕩回漲,其中主力607合約期價一度上漲至22170元,午盤後價格纔在短線獲利盤打壓下從當日高位回落。盤中主力合約及遠期合約持倉量同步大幅擴增,後市期價將繼續看高一線。
周三,大連玉米繼續小幅度反彈,遠期合約的價格相對較強。
進入4月下旬以後,農民的播種傾向於結束,對種子和化肥的資金的需求減弱,因此短期內農民賣糧的高潮可能會告一段落。在另一方面,前期東北地區的主要的貿易商大規模地清出庫存,對前期市場的壓力沈重,不過在價格出現了大幅度下跌以後,貿易商的拋售意願也有所減弱。
在另一方面,飼料業的需求在遠期有望上昇。最近一段時間以來,國內幼豬和雛雞的價格都有相當幅度的上昇,由此可以反映出養殖業在前期受到禽流感和口蹄疫雙重的打擊後開始恢復。考慮到禽類的養殖周期問題,在30-45天後飼料的玉米需求有望得到擴張。
而前期市場炒作的燃料酒精的概念在五一以後有望被再度搬出,由於0705合約的上市,玉米的多頭再次獲得了一個展期的機會,因此在投資者可對0705合約保持一種相對正面的預期。
周三的小麥上漲了,繼續在它那艱辛的反彈之路上走著,上方的二十日均線依舊牢牢的壓力頭頂,下方的支持卻顯得那麼的飄渺,然而值得期待的是均線的走平可能降低後市的壓力,希望這個能是小麥反彈成功的機會,今日主力合約WS609以1615點收高七點成交27090手持倉增加1234手至105216手.
操作上還是建議觀望為宜.
4月19日全國各地區小麥參考報價 單位:元/噸
地區 品種 價格類型價 格漲 跌
黑龍江嫩江春小麥收購價1260
春小麥出庫價1280
內蒙古臨河普通中等小麥收購價1520
普通中等小麥出庫價1600
甘肅蘭州中等白小麥入廠價1500
新疆中等小麥火車板價1450
陝西浦城中等白小麥出庫價1440
陝西咸陽中等白小麥出庫價1440
福建福州江蘇產中等紅小麥批發價1500-1520
中等白小麥批發價1490-1530
廈門河南中等小麥到站價1560
河南中等小麥港口成交價1500-1540
廣東黃浦江蘇產中等紅小麥小船板價1590
江蘇產中等白小麥小船板價1580
山東產濟南17小船板價1800
河北產8901進廠價1990
廣東黃浦河北產8902到港價1910
浙江衢州05年中等白小麥批發價1480-1520
河南鄭州中等硬白麥進廠價1340-1360
河南鄭州中等硬白麥站臺發貨價1360-1380
河南北部中等硬白麥收購價1380-1400趨漲
山東濟南中等硬白麥進廠價1360-1400
河北石家莊中等硬白麥進廠價1400-1420 -20
江蘇南京中等硬白麥進廠價1340-1360
安徽合肥中等硬白麥進廠價1320-1360
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