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復活節後,美國豆類期貨在今日早盤呈現震蕩走高態勢。盡管公布的上周美國基金持倉在豆類市場依然為空頭增倉,但今日價格的上漲從技術形態上已經完成了一波回調行情。未來我們觀察的焦點將集中到美國各期7月合約上。目前美07大豆報價582.25美分,又重新站回了580美分一線。
今日國內大連市場的農產品交易人氣有所恢復。在美盤不斷上漲的刺激下,多頭開始了反攻。其中豆粕的上漲的確起到了鼓舞人心的作用。在買盤的推動下,價格一路突破2200和2220的關口,持倉也顯示了有效增加。至收盤豆粕0609合約報2219元/噸,較上周上漲25元/噸。大豆0609合約也站了2600元的整數關口,收報2610元,持倉興趣增加了8788手至255456手。從上周末的行情中,我們已經隱約感覺到市場的反彈即將來臨,那麼今日的上漲能否出現持續,仍需要不斷觀察。短期豆粕的壓力區上移至2240—2250元一線。當然盤面中大豆和豆粕0605合約的價格與0609合約的價格形成了鮮明的對比。現貨價格較為低迷,近遠期合約的價差相當大。如果行情的上漲沒有得到現貨上漲的有效支持,那麼這種漲幅只能認定為反彈。
一直以來,我們推薦的拋大豆買豆粕0609合約的套利交易今日的價差正向理想的方向運動。收盤兩者價差為391元/噸。盤中一度達到了387元/噸的水平。從近一個月來的價差波動觀察,387---400元的波動區間震蕩頻繁。如果確認本次反彈的有效性,那麼價差將快速縮小,反之則建議投資者在395—400元的價差區間進行套利,低於390元則套利平倉,以尋求利潤最大化。
國內豆油期貨方面,大連0609合約盤高5050元/噸,最終收盤仍為5032元。操作上,我們建議在5000---5050元區間交易。
周一的國內期市在沒有了國外市場的影響下全線飄紅,滬膠在滬銅大線漲停的帶動下由空頭平倉盤推至漲停,隨著現貨市場強烈的需求,膠價已經連續走高,在過去的一周之內已經上揚了近兩千點,但隨著天膠供給方面的充足,價格上的系統風險也日益增加,從圖形上來看目前均線排列良好,漲勢依舊會繼續,投資者在操作上可以短線做多為主。
上周五,美盤因假日停止交易。
今日電子棉撮合交易高開高走並以最高點收盤;成交量略有放大;訂貨量大幅減少; MA各月合同均價上漲20-90元。近期合同MA604收於14244元,主力合同MA606收於14595元。
4月17日中國棉花價格指數為14096元。
今日鄭棉大幅上漲,收盤606合約上漲130元/噸,報14600元/噸,倉減826手至23054手,成交6584手;其餘合約均上漲125-165元不等。
今日鄭棉606開盤突破14500重要技術阻力位,空頭積極平倉和外圍品種濃烈的多頭氣氛是今日期價上漲的主要原因;從交易情況看,707合約擴倉積極,成交量有所有放大,K線報收大陽線,K線已突破30日均線壓制,短線整固後仍有上行空間,操作上以606合約14500為止損,多單持有。
玉米周一的交易夠強勁,厲害!似乎是報復性的上漲!各合約上漲7-28點不等,遠期的合約交易主導市場,701上漲27點,703合約上漲28點,皆以日內最高點收盤,701合約亦有10308手的日內增倉。但是其他合約的減倉幅度仍比較大,當日市場總減倉幅度為12442手。
從玉米市場今日所處的市場環境來看,其對其當日的強勁反彈較為有利,疲弱已久的豆類今日走出了一定的反彈行情,美盤電子盤的走勢也較為強勁,多頭掌控著市場的節奏。而上海市場的多個品種合約的全線漲停和及其強勁的上漲,也為玉米市場烘托出非常好的市場環境。
多數人對玉米市場的後市是看好的,這是玉米市場的一個事實,但是我們在玉米市場的基本面上並沒有找到任何利多的跡象,可能還在慢慢醞釀。但是並不能解釋為何今日玉米市場如此的巨幅上漲幅度。基本面上沒有理由,而技術上的反彈是明顯的,但是能達到如此的幅度,那麼吸引散戶進場,進而拉高出貨,可能是一個最大的目的。因為多頭主力近期相當被動。
對此反彈並不看好,妥善的做法是空單在今天的技術性破位,也就是701和703合約價格上漲雙雙突破1400之後離場之後,暫時觀望一下,如果真的如我上述分析,那麼反彈高位的繼續拋空,也許成為不錯的選擇。
周一的小麥繼續了前周的趨勢依舊在反彈的道路上前行著,但前方的道路開始變得越來越艱辛了,隨便價格的上揚與均線的下移,小麥又遇到了它強大的對手二十日均線,在上次的交峰中二十均線以強大的優勢取得了最後的勝利,同時還讓價格繼續兩天在低位破位,可見其力量之大,如今再次狹路相逢誰勝誰負還不得而知,但從圖形上來看今日的價格就明顯受制於二十日均線,今日主力合約WS609以1618點收盤高收五點,最高價1620最低價1612全日共成交19568手持倉近一步放大至105172手增倉1648增倉速度有所放慢.操作上建議多頭可獲利出局觀望,暫時回避與二十日均線的正面交峰。
現貨方面:河南中部地區小麥價格平穩運行,洛陽地區小麥收購價1360元/噸,周口地區小麥收購價1320元/噸,均與上周基本持平,受國家托市政策及輪換政策的影響,預計短期內河南中部地區小麥價格將會有小幅上漲。安徽北部地區小麥農村收購價為1310-1320元/噸,當地面粉廠進廠價格為1340-1360元/噸,與上周基本持平。廣州地區江蘇產制粉小麥進廠價為1510元/噸,江蘇產飼料麥出庫價為1450元/噸,與上周基本持平。
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