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中國證監會日前公布的統計數據顯示,截至今年三月末,國內基金業整體資產管理規模達到4768.45億份,比去年年底增加了約711.59億份,增長幅度為17.5%;與今年1月末相比,則增加142億份,剔除二月和三月內新成立的七只基金,原有基金的規模實際上不增反降。此外,基金公司間規模差距擴大到470倍以上,最小的規模僅為1.09億份,小基金公司的生存環境更加惡劣。
新品發行是整體規模增長主因
根據WIND資訊的統計數據,截至昨日,今年以來成立的新基金共有13只。其中,二、三月份成立的基金有7只,總募集規模超過300億份。因此,可以判斷過去兩月內原有基金的規模是下降的。
證監會數據顯示,目前已發行基金的49家基金公司裡,管理規模與今年一月份相比實現正增長的共有19家,而絕對增長份額排在前列的公司多是得益於新品發行。例如,絕對增額超過30億的公司共有六家,而除了華安和長信以外,其他四家都在過去兩個月內發行了新基金。
其中,易方達憑借深證100ETF的成立,一舉超過華夏和博時奪得第三名,管理規模達366.51億份,比一月份增加20億份,而深證100ETF的最新規模就有50多億份;此外,規模增加最快的是工銀瑞信,從一月份的27億上昇到96.7億份左右,絕對增額達69.60億份,而其新發行的貨幣基金的規模就超過88億份,如此推算工銀瑞信首發的股票型基金在過去兩個月內反而縮減了很多。
尤其值得注意的是,進入二、三月份以來,基金公司相對偏好發行中低風險的產品,而且中低風險的產品的確受到了更大的歡迎。在過去兩個月內新發行的7只基金中,有三只是股票型基金,分別是光大紅利股票、中銀增長和景順資源,最新規模分別為5.32億、24.59億和13.22億份;其他四只基金分別為南方多利中短債、深證100ETF、匯添富貨幣基金和工銀瑞信貨幣基金,其最新規模分別達89.77億、51.88億、41億和88.4億份。如果再算上四月份成立的大成300指數基金和正在發行的友邦華泰中短債、嘉實超短債、國泰金鹿保本、建信貨幣和興業貨幣基金,低風險產品的疆土是越來越大。
差距擴大更顯強者恆強定律
從各個基金公司來看,南方基金以562億的規模穩居第一;其次是華安基金,管理基金規模為491.05億份;規模最小的基金公司只有1.09億份,基金公司之間的最大差距進一步擴大到近470倍。
已經樹立起品牌、業績突出的基金公司多數獲得了淨申購。在實現正增長的19家公司裡,多數今年以來的業績都非常不錯,尤其是華安、廣發、湘財荷銀、大成,這四家公司旗下基金今年以來的淨值增長率幾乎都在20%以上,近一個月以來的淨值增長率基本上都超過10%。盡管沒有發行新品,但由於整體業績突出,上述四家公司在二、三月份也分別獲得了44.6億、16.3億、15.9億和17.05億份的規模增長。
而小基金公司的命運就沒有這麼好了。證監會公布的數據顯示,截至三月末,資產管理規模低於5億份的基金公司增加到8個,比今年一月份多出兩家;低於2億份的基金公司有三家,而今年一月份的時候還沒有一家公司低於2億份的。
觀察這些公司旗下基金今年以來的表現,多數都還是不錯的,除了一兩只基金以外,基本上今年以來的增長率都能達到10%以上,屬於同類基金中的中等水平。但大基金公司一方面品牌效應日漸明顯,另一方面業績相對更好,因此小基金公司面臨的競爭環境就越來越惡劣。
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