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隔夜CBOT大豆維持震蕩,盡管收盤小幅下跌,但整體價格仍處於560美分之上。同期豆粕和豆油均出現了反彈受阻的情況。技術上美盤RSI在本次下跌中並沒有創出新低,存在背離的跡象,因此,在新的突破沒有成立前,我們依然認為其處在反彈之中。
大連市場方面,今日盤面較為沈悶。由於基本面偏空,導致美盤的小幅回調極大的抑制了多頭的買入興趣。品種方面,豆粕的成交區間比較狹窄,價格始終在2180—2190元區間內進行震蕩。大豆則成交量稀少,由於0605大豆的價格最終跌至2472元/噸的境地,0609合約2577的價格明顯在弱勢中顯高。我們從大豆和豆粕現貨合約連創新低的情況判斷,市場正處於快速尋底的過程。如果把高庫存和高種植面積作為今年的主基調來判斷,投資者在反彈中做空比下跌中搏反彈更為安全。
套利方面,拋大豆買豆粕0609合約的價差仍為393元/噸。現貨0605大豆和豆粕的價差為376元/噸。依然建議客戶進行0609合約的套利交易。
豆油方面,大連0609合約盤高5028元,最終報收5020元,較昨日下跌16元/噸。操作建議為反彈拋出。
周四滬膠期價在連續大幅上漲的基礎上展開相對高位寬幅振蕩行情,終盤現貨604合約小幅收漲15元至20755元報收,成交量768手,持倉量小幅增加170手至3264手;主力607合約收跌15元至21245元報收,成交量201274手,持倉量續增674手至39216手;後續608合約微跌5元至21290元報收,成交量18690手,持倉量減118手至13670手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,隨著東京期膠市場價格的繼續下跌,其中基准9月期約價格跌至257.8日元/公斤,滬市膠價終於在開盤僅小幅上漲的情況下受到短線拋盤打壓而回落,但盤中膠價的回落調整在逢低買盤的支橕下,再度演變成上漲動力而推動價格回漲,其中主力607合約價格一度漲至21490元,隨後期價展開相對高位振蕩的行情。以目前國內產區現貨膠報價相對堅挺為基礎:今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至20823元/噸,有451噸現貨成交均價至20794元/噸。同時滬膠主力合約持倉量繼續擴增,且遠期合約期價整體相對趨強,說明主力合約期價應該會以技術性60日均線位置為支橕,用盤中振蕩行情來消化短期壓力。
昨晚,NYBOT棉花期貨收盤漲跌不一,在5月期約即將到期之際,展期交易佔主導地位。5月棉花期約微幅收低0.03美分至每磅52.28美分,盤中介於52.03-52.75間交投,6月期約亦跌0.12美分至54.16,除此之外,其他期約均上漲0.15美分。
今日電子棉撮合交易窄幅震蕩尾市收昇;成交量有所萎縮;訂貨量出現減少; MA各月合同均價小幅漲跌。近期合同MA604收於14200元,主力合同MA606收於14525元。
4月13日中國棉花價格指數為14099元跌1元。
今日鄭棉縮量小幅整理,606下跌20元收於14450元/噸,倉減2手至23764手,成交4132手,交投在14435-14500波動;其餘合約均下跌15-35元不等。
鄭棉繼續在低位區間整理,從技術上看,由於短期均線已開始下壓,如期價短期內不能有效站穩20日均線(606:14510),鄭棉有近一步走低可能,操作上少量估空,止損位20日均線。
玉米跌的太厲害了,在609合約跌勢不絕的時候,703卻表現堅挺,此時刻筆者就明確表示加空703和701合約,彼時609合約的價格在1370-1380一線,而703合約在1340-1350一線。
今日遠期的701和703合約終於出現了大幅度的下跌行情,下跌幅度之大,許久未見。701合約下跌28點之1382收盤,當日低點1381;703合約下跌32點,收盤1396,當日低點1394。截至此次下跌,筆者對玉米市場自去年的上漲開始預測比較准確!
本周截至13日,玉米市場出現如此程度的劇烈下跌,是一種必然。這是對農產品市場整體下跌趨勢的一次回歸。大豆、豆粕、豆油、小麥、棉花,甚至包括白糖等等都出現了巨幅的下跌,而在這些品種大幅度回落的情況下,玉米市場卻出現了一波象模象樣的強勁反彈行情,而此時段內玉米市場的整體環境仍然利空,資金的流失也較為嚴重。所以種種情況表明,玉米市場在農產品整體表現相當疲弱的背景下,同時在玉米市場本身的市場環境利空重壓的環境中,玉米市場想要一支獨秀非常的難,其最終的結果只能是向大勢的回歸。
目前玉米市場仍然表現利空較濃,似乎找不到什麼象樣的利多消息。目前這個階段又是產區接近耕種的時節,消息也較為真空。銷區的情況仍然非常不樂觀,同時大連玉米市場『非常糟糕』的技術面因素,將使得玉米市場後期還將進一步的下跌,而『跌得透徹』。
玉米市場很可能向其前期漲勢的起點回歸,所以還有下跌空間,繼續空。
周四的小麥繼續展開了一輪較為強勁的反彈,上午開盤後價格一度衝破五日與十日均線對其的封鎖直逼二十日均線,但由於反彈的幅度較大加之反彈動力的不足,價格止步於二十日均線之前,下午的行情就較為清淡,價格波動幅度有限,終盤主力合約WS609以1614點收盤上揚14點,全日共成交33782手持倉繼續大幅增加6950手至99142手,從圖形上來看今日的收盤價仍低於十日均線,同時前天大幅下跌日的開盤價與十日均線形的壓力仍然十分的巨大,此處將會成為價格回昇過程中的重要阻力位.操作上建議逢高放空,切不可殺跌.
本周全國現貨行情:
華北主產區普通小麥價格總體走弱,呈平緩下降態勢,河南地區平穩,河北、山西小麥下降,山東地區小麥振蕩,漲跌俱現。監測顯示,河北石家莊地區中等普通小麥出庫價1430元/噸,比上周下降了20元/噸;邯鄲地區1410元/噸,與上周持平。河南鄭州中等普通小麥出庫價1380元/噸,漯河地區1350元/噸,與上周持平;安陽地區1360元/噸,比上周下降了10元/噸。山東濟南地區中等普通小麥出庫價1430元/噸,比上南下降10元/噸;濰坊地區1410元/噸,持平;菏澤地區1360元/噸,比上周上漲了30元/噸。山西太原地區中等普通小麥出庫價1440元/噸,運城地區1440元/噸,均比上周下了10元/噸。
華東小麥主產區普通小麥價格基本穩定,局部略有漲跌。監測顯示,江蘇南京地區中等小麥出庫價1370元/噸,徐州地區1360元/噸,與上周持平。另據江蘇省糧食部門監測,本周江蘇全省白麥平均收購價1332元/噸、出庫價1371元/噸、批發價1376元/噸,收購價與上周基本持平,出庫價和批發價分別比上周下降29元/噸、7元/噸全省紅麥平均收購價1318元/噸、出庫價1402元/噸、批發價與上周基本持平。本周安徽合肥地區中等普通小麥出庫價1370元/噸,宿州地區1380元/噸,與上周持平。
華北主產區優質小麥價格上揚。監測顯示,中等8901優質小麥:河北石家莊出庫價1810元/噸,衡水地區1780元/噸,河南新鄉地區1610元/噸,山東菏澤地區1610元/噸,天津地區到廠價1870元/噸,均比上周上漲了20元/噸。中等豫麥34優質小麥:河南鄭州出庫價1540元/噸,新鄉1520元/噸,濮陽1500元/噸,天津地區1590元/噸,山東菏澤1610元/噸,均比上周上漲了10元/噸。
南方銷區小麥價格平穩,優質小麥上揚。8901優質小麥價格上漲。監測顯示:福建福州中等白小麥到港價1490-1530元/噸,廈門港口成交價1520- 1560元/噸。廣州黃埔港1530-1560元/噸;均與上周持平。福建廈門中等8901優質小麥到港價1890元/噸,廣東蛇口1900元/噸,比上周上漲了20元/噸。福建廈門豫麥34優質小麥到港價1790元/噸,廣東蛇口1770元/噸,比上周上漲了10元/噸。
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