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周一,上海銅期貨價格繼續上漲,遠期合約的價格上漲明顯,而現貨與遠期的合約開始出現貼水狀況。
在基本信息方面,CRU在4月期報告中稱中國2006年的消費量將達到410萬噸的水平,比2005年增長9%,而中國的產量將達到290萬噸以上,由此可以大致得出中國在2006年需要每月淨進口10萬噸以上的銅纔足以滿足國內的需要,而中國在3月份的淨進口量目前來看達不到10萬噸以上的水平。因此,銅價目前的上漲仍然具備有力的基本面支持。
在國際金融市場方面,美國股市在周五出現了大幅的下跌,不過今日的亞洲時區,日本和香港的股市保持相對的穩定,顯示出宏觀經濟目前沒有大的問題。歐洲央行沒有在4月加息顯示出了歐洲經濟短期內的CPI上昇不明顯,因此在上周五也對銅價帶來了壓力。不過美國利率在周五大幅上昇顯示出投資者對美國CPI上昇的強烈的預期,對銅價影響相對正面。
技術方面,LME市場價格在近期有望衝擊6000美元/噸的整數關口,而國內在周一的上漲也是對此種預期的一種提前反映。值得注意的是,目前LME市場和上海市場現貨對遠期的昇水的消失已經傷害到了銅市上漲的基礎,如果全球經濟的基本面突然出現了重大的變化,對目前連創新高的銅價就帶來了直接的威脅。
上周五,受獲利盤打壓,倫鋁大幅回調,但K線形態保持良好,在今日電子盤交易中,至3:30,報2598美元/噸,上漲56美元。
滬鋁今日受隔夜倫鋁回調影響大幅低開,但在銅價大幅上昇影響下,收盤基本收復失地,606報收20590元/噸,持倉繼續向607轉移,607報收20750元/噸,成交93578手,倉增8050手至55428手。
從今日交易情況看,倫基本金屬在電子盤交易中大幅上漲,帶動滬鋁收出並排大陽線,607大幅增倉且成交放大,市場進一步活躍,期價上功欲望強烈,操作上多單持有,等待補漲。
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