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經歷了連續三日共計29美分跌幅的大豆市場,在技術性超賣的因素下,出現了小幅反彈的行情。主力05合約上漲2.75美分至561.5美分。盡管價格收回560美分以上,但圖表趨勢上仍具備繼續下探低點的能量要求,因此,短期上漲不易。相關品種方面,美豆粕和豆油均出現了同步反彈,當然這跟美國小麥和玉米聯訣走高有一些關系。
大連市場方面,今日大豆和豆粕均出現了增倉反彈的過程,但是兩個品種均在反彈中遭遇到空頭的堅決阻擊。其中,成交相對活躍的豆粕0609合約盤初延續昨日尾盤的反彈態勢,增倉走高,並一度達到了2244元的價格,相對於昨日低點2220元有24元或1%的反彈幅度。隨後,空頭在盤中的優勢開始顯現,一路壓制價格直至收盤報2232元,較昨日下跌1元/噸,持倉興趣增加8986手至356760手;大豆期貨成交量明顯縮小,盡管最終報收2630元,較昨日上漲4元/噸,持倉興趣增加1580手至243678手。
由於進口大豆和豆粕的價格明顯低於國內目前的期貨價格,因此,在當前弱勢格局中,空頭對於價格的壓制是有效的。未來價格上漲的預期必須有現貨價格穩中有昇的配合,主要是消費的帶動。在目前各主要種植國天氣風調雨順的情況,CBOT有進一步下跌的背景。
套利方面,今日大豆和豆粕0609合約的價差為398元/噸,從弱勢格局判斷,兩者的價差維持390—400元區間表面市場仍處於震蕩下跌中,價差縮小表面豆類品種出現轉機,如果市場持續下跌則價差有可能接近410—420元的極限處,因此,在價差超過400時,建議投資者繼續介入拋大豆買豆粕的交易。
豆油期貨今日早盤出現反彈,但其價格上並不具備買入吸引,在拋盤的壓制下,最終收低。0609合約收盤5076元/噸,下跌12元;0611合約收盤5078元/噸,下跌30元。操作上依然建議反彈拋出。
周四滬膠期價在東京膠期價止跌回昇的帶動下回漲,終盤現貨604合約收漲180元至20095元報收,成交量130手,持倉量減32手至3338手;主力607合約收漲305元至20380元報收,成交量134172手,持倉量增加2616手至33258手;後續608合約收漲290元至20370元報收,成交量5664手,持倉量增加310手至9090手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,好在國際市場東京期膠價格在昨日大幅下跌的基礎上止跌回漲,其中基准9月期約價格回昇至261.2日元/公斤,纔得以重新凝聚滬市多頭人氣,在逢低買盤的湧入下期價得以相對跳空高開,並在振蕩行情中保持增倉趨漲的走勢。同時國內產區現貨膠價繼續保持穩中有昇的走勢也給了期市不小的支橕:今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至20181元/噸,有180噸現貨成交均價至20283元/噸。以目前的現貨市場價格為基礎,只要東京期膠價格不再出現大幅下跌的走勢,滬市期膠主力607合約價格20000元的整數位置支橕應該可以得到支橕,並會以技術60日均線位置為壓力,繼續展開區間振蕩整理的行情。
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