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上周末CBOT豆類期貨漲跌不一,基本維持小區間震蕩格局。從最近公布的美國基金持倉觀察,大豆與玉米均出現了相當的空頭頭寸。
今日大連期貨市場方面,成交和持倉興趣的變化較為活躍。早盤市場相對平靜,但隨後,豆粕期貨在巨量增倉的背景下,一路走高,並一度挑戰2320位置。單純從技術圖表看,在上周形成的五連陽後,今日的中陽有短期突破的嫌疑,但是我們並沒有看到CBOT走勢的配合,而且接近30點的漲幅伴隨著43534手的增倉,大的增倉,小的漲幅,因此我們認為今日的反彈為空頭回補所為。大豆期貨跟漲於豆粕,價格在豆粕穩定站上2300元整數位後,曾突破2700元,但是上方壓力較大,最終主力0609合約收於2697元/噸,持倉興趣增加了12698手至244744手。從持倉興趣的變化中,我們認為豆類期貨在近期將有望走出底部,投資者可以密切觀察美國大豆能否站上580美分作為買入依據。
套利方面,我們推薦的拋大豆買豆粕0609合約的套利今日收盤為391元/噸,盤中一度上摸至387元/噸。基於近期國內生豬價格的穩定走高,雞蛋價格的逐步企穩,豆粕的消費將先行於大豆,其價格的上漲也將從幅度上領先於大豆,因此,我們依然建議套利介入,目標位350元/噸。
大連豆油期貨今日依然出現小幅下跌的行情,主力0609合約下跌5元至5166元。我們對豆油依然看淡,反彈拋出。
今日的滬膠繼續延續著近來的反彈行情震蕩上行,至尾盤時主力合約RU0606上揚190點報收在20495點,全日共成交76066手持倉減少3148手減至29506手,次月RU0607合約受到移倉的影響收盤報20620上揚250點,持倉增加1392手至16492手.從圖形上來看日線上價格有明顯的啟穩回昇的跡象,存在構造圓弧底的可能,後市有望近一步的上漲.
操作上建議投資者可以逢低建多.
上周五,NYBOT棉花期貨受溫和的投機性賣壓影響收盤微幅下滑,結束短暫反彈之勢。分析師稱,近期走向不太確定。NYBOT5月棉花合約微幅收低0.49美分,報每磅52.50美分,交易區間為52.38-52.90美分,落進周四的52.02-53.15區間內。7月合約下滑0.37美分,報54.08美分。其它合約小幅收低0.05-0.30美分不等。
今日電子棉撮合交易窄幅震蕩;成交量保持平穩;訂貨量繼續增加;MA各月合同均價小幅下跌。近期合同MA604收於14250元,主力合同MA606收於14440元。
3月27日中國棉花價格指數為14147元跌1元。
今日鄭棉繼續小幅反彈,606上漲55元,報14475元/噸,倉減298手至19874手,成交6482手,交投再14370-14480波動,其餘合約均小幅上漲10-60元不等。
今日鄭棉在外盤和撮合交易下跌影響下,低開後一路走高,遠月合約增倉鼓舞了多頭人氣,從收盤K線組合看,短線止跌的可能性較大,近期將在低位維持振蕩,操作上以觀望和盤內短線為主。
周一,大連玉米增倉幅度明顯進入共41442手,其中611和701合約的增倉幅度最大。703合約仍有3462張的增倉幅度,不過今日漲勢強勁,上漲17點,最高摸至1451,收盤保留漲幅至1449報收。701合約上漲11點,收盤1442,日高1444。遠月合約漲勢明顯,相對於遠月而言,近月合約的漲幅差強人意。
現貨市場表現平穩,廣東蛇口港二等玉米成交價格1380元/噸,與上周基本持平。多數貿易商仍處於觀望之中。
今日最新消息,海關中署發布的最新消息,中國2月份出口玉米同比大幅度增加至101萬噸。
重要的消息來自CFTC的持倉報告,上周基金在玉米市場上持倉銳減5.9萬張,目前總持倉95307張淨多。基金的持倉行為的變動,我們認為並不能說明基金不再看好玉米,而僅僅是倉位的調整而已。從國內今日盤面的反映來看,顯然影響甚微。
可能讓市場較為擔心的上海出現確診的禽流感死亡病列,不過對此政府已經澄清,死亡的女青年,為外地來滬旅游者,因為來上海之前,曾經進食禽類,而在上海期間發病,所以,上海還是非常安全的。
國內其他方面的消息,對玉米市場沒有什麼價值,市場表現較為平靜。
預計玉米市場將繼續延續漲勢,從今日豆類市場的強勁表現來看,倘若豆類市場擺脫疲弱態勢,對玉米市場而言,又是另外一個實質性的利好因素。多單可以繼續持有。
周一鄭州小麥WS609在經歷了一天的相對較為平穩震蕩整理後,在收市前二十分鍾受空頭打壓影響,下跌12點報收於1629點,同時創出了近來最低的收盤價,全日WS609合約共成交29538手持倉增加2148手至86282手.從圖上來看今日尾盤的快速下滑,收盤價又創出新低,這樣一來使前幾日的反彈努力功虧一簣,新低的收盤價可能打開了後市的下跌空間,建議密切關注價格的走向,多單可擇機離場.
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