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記者昨日從消息人士處獲悉,國內第二大銀行——中國銀行計劃於6月初在香港上市,募資額約為60億美元。
該人士表示,如果沒有意外,中行上市的日期將在6月8日前後。昨日還有消息稱,中行將在5月中旬開始巡回路演,向機構及個人投資者進行推介。
對於中行赴港上市後還可能發行A股的問題,記者從業內了解到,由於內地尚未排定重發新股的時間表,目前很難估計A股發行的具體日期。
此前,中行於3月8日與全國社保基金理事會簽署協議,後者以100億元正式參股中國銀行。社保基金的入股,標志著中行在海外IPO前引進機構投資者,包括引進境外戰略投資者的工作正式結束。在完成戰略引資後,中行日前向香港證券交易所遞交了上市申請,並進入上市『靜默期』。
中行最近還收到了價值60億元的財稅『大禮包』。據有關報道,財政部、國家稅務總局於去年12月30日公布一份文件,中行上市前將實質獲得60億元人民幣的稅收優惠。其中,中行將資產評估增值的173.62億元,最終確認以對財政部負債的形式體現在賬面上。
中行將是內地第二家赴海外上市的四大國有商業銀行。此前,建設銀行於去年10月在香港上市,集資額高達92億美元,為2001年至今全球最大的首次上市集資金額。
今年有望成為內地銀行上市年。除中行外,作為內地資產最多的商業銀行,工商銀行可能於9月赴港上市,而招商銀行、民生銀行也都有意在年內登陸香港市場。
分析師紛紛預計,由於建行上市股價表現不俗,中行在港上市可能受到投資者的熱烈追捧。自上市以來,建設銀行股價已累計攀昇約50%。
據悉,中銀國際、瑞士銀行和高盛集團為此次中行IPO的聯合承銷商。
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