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昨晚,因受到投機性買盤和有利的基本面因素拉抬,倫敦金屬交易所(LME)期銅與期鋅雙雙觸及紀錄新高,三個月期鋁晚場綜合交易收高64美元,至每噸2,534美元。
今日滬鋁衝高回落,收盤價基本小幅漲跌,606收盤下跌20元報20330元/噸,倉增3174至72938手,成交100598手,交投在20320-20650波動。
本周滬鋁在外盤基本金屬走強影響下,大幅走高,周末有所回落,形態呈向上突破之勢,周四市場在傳氧化鋁提價消息,下周應有說法,技術上看,606日線圓弧底清晰可見,後市整固後仍有向上空間,操作上低吸持有。
本周,上海銅期貨價格大幅上漲,各合約價格均再創新高,顯示出目前的市場仍然處於上漲的格局當中。
在交易所庫存方面,截止到本周四LME市場庫存為126100噸,較上周四下降6000噸以上;COMEX市場庫存為28148噸,較上周四下降近2000噸;上海交易所庫存為34408噸,較上周下降7097噸,其中上海市場的倉單下降1.2萬噸;國際三大交易所總庫存為18.86萬噸,再次下降到20萬噸的水平以下,其中LME歐洲地區和美國地區的庫存加上COMEX市場庫存的總量不超過40000噸,與去年同期相比沒有顯著的增長,中國和中國相關庫存在目前全球交易所庫存所佔比例過大,顯示出目前交易所庫存在目前水平上是極度不穩定的,在2006年6月以前有繼續下降的可能。
在基本信息方面,中國國家統計局本周公布了2006年1,2月份國內主要工業品產量的最後數據,其中國內銅材加工量繼續保持快速增長的態勢,其中2月份比去年同期增長超過20%的水平,在銅材消費的終端生產方面也出現了快速增長的勢頭,國內發電設備,電動機家用空調的生產均出現了超過13.5的成長,顯示出國內前兩個月銅消費量的增長是有良好的產業基礎的。對比國家統計局在3月15日公布的精銅產量,進出口量的數據中國內總體供應量的小幅的增長,消費方面的增長速度雖有所放緩,但是相對於國內總體供應量極為緩慢的成長速度仍顯得比較突出。因此在基本供需方面,國內精銅在目前將保持繼續偏緊的狀態。同時分析ICSG和CRU公布的數據,國際市場精銅供需在2006年6月前將保持相對緊張的局面。而兩家主要的研究機構均認為銅供需的拐點出現在第三季度,因此對國際市場精銅價格也是極大的利好。其實在兩周前,商品市場基金平空反多的行為在一定程度上也反映了國際市場對精銅基本面的預期。
在技術方面,本周SHFE,LME和COMEX市場均出現突破上漲的局面。其中上海市場主力6月合約在上周出現5日和20日均線向上發散的狀況,本周在國際市場價格上漲的帶動下完成了向上突破的走勢。在周中的強勢調整中6月合約的持倉量顯著增加,顯示出市場對後市的信心開始增強,在另一個方面也說明了目前的市場仍然被多頭所控制,『崆峒派』的那一點點的衝動往往換來的是價格連續上漲後的悔恨。
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