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一、11月中旬中國大豆進口速度減緩
中國國家糧油食品進出口公司(COFCO)報告顯示,11月份11-20日中國大豆進口量為340,000公噸,於11月份前十天相比出現了大幅下降的趨勢,11月份前市天公進口大豆658,100公噸。
到十一月中旬位置,中國公斤口大豆為100萬噸。COFCO分析時稱,預計到目前大豆進口將在300,000-500,000,整個十一月份進口為130-150萬噸。
報告說,11月份進口的大豆大部分停靠在中國東部港口,包括張家港、上海、南通、連雲港。
中國海關總署周四透露的數據顯示,10月份中國共進口大豆110萬噸,1-10月份進口量為870萬噸,下降了28%。
受現貨市場的壓力影響,11月份大豆進口量超過了10月份。大部分國內大豆已經被內地壓榨商預購,並且不將在市場中流通。
12月20日當新的轉基因農產品進口條例實施運行之後,大豆進口將會處於短期的停頓階段。出口商必須提交由中國農業部承認的暫時安全證書。
屆時進口大豆價格會保持在較高水平,因為壓榨商和加工商為了避免今後幾個月可能出現供應緊張的情況已經預留了一部分進口大豆庫存。
二、2002/03年度美國大豆出口已完成全年目標27.51%
根據美國農業部的最新周度出口銷售報告數據,截止到11月14日,美國2002/03年度大豆出口量達到666萬噸,較上年同期的673萬噸降低了1.07%,完成了美國農業部全年出口目標2421萬噸的27.51%。目前已銷售但是未裝船的數量達到751萬噸,低於去年同期的890萬噸。
截止到11月7日,美國2002/03年度大豆出口量達到560萬噸,較上年同期的584萬噸降低了4.20%,完成了美國農業部全年出口目標2421萬噸的23.13%。
按照美國農業部目前預測的2002/03年度出口2421萬噸大豆計算,較上年度創紀錄的出口量2993萬噸(美國大豆協會數據)低了572萬噸或者19.11%。但是從本期報告可以看出,美豆裝船速度仍在加速追趕去年同期進度,目前僅僅比去年同期落後1個百分點。這完全得益於對華大豆裝運進一步增長。
通過對最近幾年中國大豆進口的月度趨勢進行對比,可以發現,在過去數年,每年的10月份到次年2月份,大豆進口呈現季節性降低的趨勢。但是今年,第四季度大豆進口淡季不淡,原因在於今年4-6月份期間,本來通常是大豆進口的旺季,但是今年由於轉基因條例實施的影響導致大豆進口陷於停滯,所以大豆進口的旺季也出現後延。
而從美國大豆的另外一個主要買家歐盟的情況看,今年歐盟15國對美國大豆的需求遠遠低於往年,截止到11月14日,美國對歐盟的出口裝船量依然較去年同期落後32.84%,而且未裝船銷售量更是只有去年同期的40%左右。因此如果今後歐盟大豆進口不能在今後幾個月內加速,抵消中國進口需求可能出現放慢的影響,那麼美國大豆出口的進度將很難維持在接近去年同期歷史記錄水平上。
三、2002/03年度迄今美國對華裝運196萬噸大豆
根據美國農業部周四發布的周度銷售報告顯示,截止到11月7日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船196萬噸,較上周提高25萬噸,較去年同期的裝船量116萬噸高出68.5%。
目前未裝船的銷售量為104萬噸,較上年同期銷售的54萬噸提高94.3個百分點。從本周的數據可以看出,美國對華大豆出口銷售以及裝船都在繼續加速。
截止到11月7日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船171萬噸,較上周提高52萬噸,較去年同期的裝船量104萬噸高出64%。
截止到10月31日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口裝船120萬噸,較上周的63.62萬噸提高56萬噸,較去年同期的裝船量87萬噸高出37%。
四、美國農民加快銷售大豆,大豆基差跌幅加大
周四,美國大豆基差跌幅最大,由於農民抓緊銷售,因此內陸的不少收購點的大豆價格昇水每蒲式耳下跌了7美分,和芝加哥期貨市場的跌幅類似。據現貨經銷商表示,南部地區一些農民開始回到田地收獲最後的大豆。另外根據CBOT公布的數據,周四,農民向主要的內陸收購點交付現貨大豆的數量達到13萬蒲式耳,較上一交易日提高了20%。
五、GWS:巴西中南部地區的降雨將會導致播種再度放慢
據堪薩斯城的全球氣象服務公司(GWS)周四的報告城,周末期間巴西中南部地區的降雨活動有望加劇,這將導致當地大豆播種進程再度放慢。另外周末期間,巴西東北部地區一些乾旱的田地將會迎來有益的降雨。據分析師指出,這份天氣預報略有利多色彩,但目前還太早,市場也不會因此而出現明顯的反應。
六、美國收獲貿易集團:感恩節前後大豆價格傾向於上漲
據位於德克薩斯州奧斯汀市的美國收獲貿易集團總裁吉姆.史密斯曼稱,美國CBOT大豆的一個季節性趨勢就是,感恩節的節前以及節後這兩天,大豆價格通常會出現上漲。因此他預測,雖然周四大盤下跌,但是在下周四前,大豆價格有望出現反彈。
七、美國下周四為感恩節,出口銷售報告推遲一天發布
美國農業部周四宣布,由於下周四,也就是11月28日為感恩節,美國聯邦政府的大多數機構將會休假一天,所以原定周四公布的周度出口銷售報告將順延一天,在周五格林尼治時間1330公布。
八、CBOT大豆下跌,阿根廷大豆本周第一次下跌
周四,阿根廷大豆現貨價格出現下跌,這也是本周來的第一次,原因在於CBOT的大豆期價出現回落。
在羅薩裡奧,大豆價格下跌5比索,每噸報600比索,合每噸168.5美元,該港口的大豆貿易量佔到全國的80%。在Quequen,大豆價格下跌了10比索,報每噸575比索。
貿易商說,當地市場的大豆價格在最近幾周一直緊密追隨芝加哥大豆市場行情,本周也一直如此。隨著大豆價格下跌,成交數量也開始縮小。一位貿易商說,市場上變化不大,大豆價格下跌後,農民就開始退場,等待價格再度走高。
九、美國農業部周度出口銷售報告
以下銷售數據是根據交易商在2002年11月8日到11月14日期間的出口銷售情況整理而成
【大豆】
周度淨出口銷售數量為1,169,100噸,這個銷量比上周的銷量高了49%。這個銷量比四周平均銷量高出了6%。出口增長的地區主要為中國(337,300噸,包括55,000噸從不知名地轉過來),不知名地(175,200噸,包括最新銷售了473,600噸,取消的8,000噸定單,有290,400噸改變目的地),西班牙(150,800噸),墨西哥(133,300噸),德國(66,500噸),荷蘭(61,900噸),比利時(58,000噸)。選擇產地的期權銷售據報道為泰國(57,000噸)。
美國大豆的本周出口裝船數量為1,059,500噸,出口裝船的總量比上周下降了14%,比四周平均出口裝船數量下降了3%。出口的主要目的地為中國(245,800噸),印度尼西亞(131,500噸),墨西哥(107,000噸),日本(92,900噸),西班牙(90,800噸),德國(66,500噸),以色列(63,800噸)。
【豆粕】
周度淨出口銷售數量為222,200噸,這個銷量為上周的2 1/2倍,比四周平均銷量上昇了39%,出口增長的地區主要為印度尼西亞(55,000噸),不知名地(30,900噸),墨西哥(21,400噸),加拿大(21,200噸),阿爾及利亞(19,000噸)。
美國豆粕的周度出口裝船數量為102,300噸,這個出口裝船量比前一周低14%,但是比四周平均出口裝船高30%。主要目的地為土耳其(25,500噸),加拿大(21,900噸),墨西哥(16,500噸),俄羅斯(13,000噸),荷蘭(9,900噸)。
【豆油】
周度淨出口銷售數量為11,600噸,同上周偏低的6,000噸銷量相比有明顯改善。出口的主要目的地為墨西哥(9,300噸),加拿大(2,300噸)。選擇產地的期權銷售為不知名地(1,000噸)。
美國豆油的周度出口裝船量為4,900噸--這個出口裝船數量相對上周裝船量下降了65%,比四周平均銷量下降了49%,出口的主要目的地為墨西哥(3,200噸),加拿大(1,700噸)。
【小麥】
周度淨出口銷售數量為623,000噸,這個銷量比上周高了95%,比四周平均的銷量提高了37%。其中出口銷售增長的主要地區為埃及(180,000噸),尼日利亞(88,400噸),不知名地(64,000噸),韓國(40,200噸),墨西哥(36,200噸),泰國(35,100噸)。
小麥周度出口裝船數量為466,600噸,比上周的銷量高了28%,但是比四周平均銷量降低了3%。
出口裝船的主要目的地為尼日利亞(78,200噸),臺灣(72,300噸,包括後期上報的28,900噸),墨西哥(67,300噸),韓國(48,100噸),日本(47,300噸),巴西(46,500噸)。
十、巴西第三大大豆產區大豆播種完成35%
巴西農業聯盟(Fecoagro/RS)稱,截至周四,巴西第三大大豆產區南裡奧格蘭德的大豆播種已經完成了35%。巴西南部各州通常是最後進行大豆播種和收割,南裡奧格蘭德的大豆播種面積預計會比去年增長7.5%而至354萬公頃(875萬英畝)。
由於受厄爾尼諾影響,生長期內出現了如期的降雨,預計大豆和玉米都將達到較高的單產。厄爾尼諾通常會在10月份到12月份給巴西南部帶來強降雨。
南裡奧格蘭德佔巴西大豆產量的17%,預計今年巴西大豆產量將會達到創紀錄的4800萬噸到5000萬噸。上周五業界預計巴西的大豆播種已經完成了大約50%。
巴西是繼美國之後世界第二號大豆生產國和出口國,佔到全球大豆供應量的24%。
十一、美農業專家建議伊利諾斯大豆改種玉米
一名伊利諾斯州立大學客座農業政策分析學家認為,伊利諾斯大豆種植者不應該對南美的龐大增產懮慮,而應專種玉米。
『即使遠離農產品市場的人都會意識到南美在過去10年中通過一條戲劇性的道路已經改變了供應格局。』Robert Hauser稱。
雖然美國仍然是世界大豆產量的領袖,南美國家例如巴西在近年來已經取得了長足的進步。
巴西大豆產量在2001年達到41.5百萬噸,為1991年的18.5百萬噸的一倍還多。
由於巴西大豆產量的增幅快於國內用量,這一南美國家開始尋求出口,這就使得美國和巴西在世界大豆市場上開始碰面。
Hauser在對南美大豆帶的考察之後開始為美國的農民感到擔懮。『當我們談論巴西或者阿根廷的威脅的時候已經錯過了時機。』
很多因素導致南美大豆種植的增長。Hauser例舉了熱帶氣候,土壤肥沃和廉價的土地等幾個理由。
十二、預計降雨霜凍將會使巴西小麥減產
巴西農業聯盟(Fecoagro/RS)周四稱,由於8、9月份的霜凍以及最近收割期間的降雨,巴西第二大小麥產區南裡奧格蘭德的小麥單產預計將會下降38%。由於天氣惡劣,單產將會從今年年初預計的每公頃2,000公斤降至每公頃1,450公斤,使今年南裡奧格蘭德的小麥產量降至112萬噸。
巴西第一大小麥產區帕拉納也在巴西南部,同樣也由於降雨和霜凍使得小麥產量下降。
南裡奧格蘭德是巴西最南部地區,截至周四小麥收割已經完成了89%。巴西是世界上最大的小麥進口國,每年小麥需求大約為1000萬噸,而每年小麥進口大約700萬噸,其中絕大部分來自阿根廷。
十三、截止到11月14日的一周,美國沒有對華裝運小麥
根據美國農業部周五發布的周度銷售報告顯示,截止到11月14日的一周內,美國沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為10.16萬噸。目前沒有未裝運的銷售量為零噸,去年同期的未裝運量為3.33萬噸。
截止到11月7日的一周內,美國沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為10.16萬噸。
截止到10月31日的一周內,美國沒有對華裝運小麥。2002/03年度(06/01-05/31)美國對華出口小麥的累計裝船量為4.8萬噸,去年同期為9.78萬噸。目前沒有未裝運的銷售量為零噸,去年同期的未裝運量為3.73萬噸。
十四、歐盟小麥淨進口地位進一步加強
歐盟方面周四消息,由於有數據顯示本周歐盟發放的小麥進口許可達到了35萬噸,因此歐盟作為小麥淨進口地區的地位進一步加強。
本周進口許可的發布使得從7月份開始歐盟的小麥進口總量達到了620萬噸,而到11月19日截至的一周內,平均每天的出口低於3000噸,使得今年歐盟小麥出口總量為480萬噸。歐盟每周四舉行的出口招標之後都將發布日出口許可。
歐盟方面還有消息稱,歐盟還發放了82,000噸玉米進口許可和不到50,000噸的黑麥進口許可,同時還發放了33,000噸燕麥出口許可。
十五、各地膠市基本保持平穩
21日銷區膠市基本保持平穩,銷售不暢是困擾各地現貨商的首要問題。據了解,目前各主要港口三號煙膠的到貨量都比較小,對市場影響有限,但越南3L膠在各地市場銷售價比國產標膠低出100-200元/噸,對國產膠衝擊較大。市場人士估計本月底到下月初將是進口三號煙膠的集中到貨期,但因國內產區即將進入停割期,預計對市場的影響不會太大。21日各地市場五號標膠報價如下,
天津市場報10700元/噸;青島地區報10500-10600元/噸。石家莊市場報至10450-10500元/噸;衡水市場報10500-10600元/噸。華東的上海和杭州市場21日報10400-10500元/噸。沈陽報10700-10800元/噸。廣州市場五號標膠報10600-10650元/噸;福州21日報10200-10300元/噸。
十六、國內天膠產量預期降低
據天膠調研團的人士介紹,今年實際的天膠產量會比預期的產量要低。造成墾區橡膠減產的主客觀原因都有,但歸納起來主要有五條:一是雨天過多;二是膠工缺乏,欠產農場大部分都是膠工不足造成丟崗減產;三是偷膠嚴重,膠價上揚引發偷膠的增多;四是分配不當,膠工與膠工間的分配不公,勞務報酬太低造成了工人出工不出力、偷膠賣膠或棄崗出走;五是領導不力,特別是主要領導抓乾膠生產不力。這五大因素是造成全墾區目前乾膠減產的主要原因。
橡膠不是夕陽產業,而是朝陽產業。隨著汽車工業的發展,橡膠需求量急劇上漲,今年全國橡膠的需求量在120萬噸左右,而國產膠只有50萬噸,大部分都要進口,而且進口量將越來越大。如果把成本降下來,把質量提上去,橡膠同樣也是高效農業。(上海金鵬研發部)
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