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一、2002/03年度美國對華出口銷售了近170萬噸大豆
根據美國農業部周四發布的周度銷售報告顯示,截止到9月12日,2002/03年度(始於9月1日)美國對華大豆出口銷售量為168.97萬噸,比上周高出15萬噸,較上年同期銷售的86.75萬噸提高94.78個百分點。
由於美國大豆剛剛開始收獲,因此本周沒有對華裝運大豆,2002/03年度對華裝運銷售的大豆數量為零。今年12月20日起,中國轉基因條例的臨時過渡期將會到期,屆時將會實施更為嚴格的管理,因此國內大豆加工廠近幾周來大量采購美國大豆,希望趕在12月20日前將大豆運至中國,避開轉基因條例在正式GMO安全證書方面的限制。
二、CBOT提高大豆套利保證金
周四CBOT宣布將提高陳豆和新豆套利的保證金,從周五亞洲電子盤開始交易時生效。
初始保證金從原來的每手套利單子338美元提高到473美元,維持保證金和保值保證金也從每手套利單子250美元提高到350美元。
CBOT通常是在市場波動加劇的時候提高保證金要求。
三、廣東省進口美國轉基因大豆減少
據海關最新統計,今年1﹣8月,廣東口岸進口大豆101萬噸,價值2.1億美元,分別比去年同期(下同)下降0.6﹪和0.9﹪,總體進口量變化不大。
自美國進口大豆明顯下降,1﹣8月廣東口岸進口美國大豆54.8萬噸,下降9.4﹪,佔廣東口岸進口大豆的比重也逐漸減少,其主要原因是中國政府對轉基因大豆進口實施了臨時管理措施。
今年中國對進口大豆取消了配額關稅管理,第一季度廣東口岸進口大豆41.7萬噸,增長42.2﹪,其中有41.4萬噸是自美國進口,美國佔進口總量的99.3﹪。但因美國大豆大多為轉基因產品,而轉基因大豆對人類健康和環境破壞存在威脅,因此,自3月11日起,中國對轉基因大豆進口實施臨時管理措施,規定進口轉基因大豆應向農業部申請進口合格的『臨時證明』纔能進口。政策出臺後,廣東口岸第二季度從美國進口的大豆明顯減少,佔進口總量的比重與第一季度相比下降51.2個百分點。其中5?6月份自美國進口量為零。7?8兩月雖恢復進口,但兩個月共進口7.7萬噸,僅佔進口總量的16.2﹪。
四、美國農業部公布截止9月12日周出口銷售報告
周四美國農業部公布截止9月12日的周出口銷售報告:(單位:1000短噸)
周淨變化 新銷售 總銷售
今年 明年 今年 明年 今年 去年
大豆 628.0 0 723.9 0 6538.8 6246.7
豆粕 58.8 123.4 61.7 123.4 6918.0 6871.7
豆油 5.6 7.3 7.1 7.5 839.1 325.2
小麥 828.8 0 909.1 0 10702.2 10307.2
大豆:
淨銷售628000噸比前一周高3%。主要的增長來自中國(150000噸),墨西哥(131400噸),臺灣(93500噸),日本(70300噸)和未知目的地(61000噸)。出口為225500噸,比前一周高15%,但比四周平均低15%。主要的目的地為日本(68500噸),印尼(65000噸),墨西哥(62900噸)。
豆粕
淨銷量58,800噸,相對上周的地銷量有所提昇,但是依然比四周平均銷量低8%。出口增長的地區主要為巴拿馬(16,200噸),菲律賓(15,800噸)。多米尼加共和國(10,900噸),加拿大(8,900噸),墨西哥(8,200噸)。這部分增幅被Virgin Islands銷量定單取消所抵消(11,000噸轉給多米尼加共和國)。2002/03年度銷量增長了123,400噸,主要銷售到多米尼加共和國(72,000噸),哥倫比亞(28,000噸),澳大利亞(15,000噸)。
豆粕本周出口總量為111,300噸,比上周出口量高了52%,比四周平均銷量高了50%。主要的出口目的地為菲律賓(43,100噸),加拿大(22,700噸),日本 (13,400噸),墨西哥(12,300噸).
豆油:
淨銷量為5,600噸,比四周平均銷量低24%。主要的買家為加拿大(2,400噸T),墨西哥(1,900噸),薩爾瓦多(1,300噸). 2002/03年度豆油淨銷量為7,300噸,出口增加的地區主要為墨西哥(7,500噸),這部分增幅部分被加拿大的定單取消所抵消(取消定單200噸).選擇產地的期權銷售13,000噸包括中國(11,000噸),印度(2,000噸).
豆油出口裝船總量本周為3,600噸,比上周低55 %,比四周平均低37%。主要目的地為墨西哥(1,500噸),加拿大(1,100噸),多米尼加共和國(1,000噸)。
五、FNP:巴西陳豆銷售殆盡,新豆銷售強勁
據巴西帕拉納州的農業諮詢分析機構FNP公司周四稱,目前巴西市場上對於即期交貨的大豆需求還是十分強勁,但是隨著目前2001/02年度漸近尾聲,陳豆供應日漸減少。據FNP的大豆分析師蒂莫斯稱,目前剩下的陳豆數量已經很少,估計只有全部產量的5到10%。按照2001/02年度大豆產量4180萬噸計算,相當於209萬噸到418萬噸。
雖然陳豆交易量降低,但是巴西農民正在積極銷售下一年度的大豆。蒂莫斯稱,目前預售下一年度大豆的交易卻十分活躍,目前大約有40%的大豆已經簽約售出。與之相比,巴西當地農業諮詢機構Mprado稱,截止到9月13日,巴西農民已經售出2002/03年度潛在大豆產量的34%,較去年同期的17%提高1倍,高於過去五年的平均值18%。
六、CBOT大豆下跌,拖累阿根廷大豆收陰
周四,阿根廷大豆現貨市場的價格沒有能夠延續此前三個交易日連續上漲的趨勢,而是受到芝加哥大豆期貨下跌的拖累也大幅下挫。
在羅薩裡奧,大豆價格下跌8到10個比索,報每噸590-592比索,合160到160.50美元。在巴希亞布蘭卡大豆價格下跌5比索,報每噸575比索,在Quequen,成交價格報570比索,下跌10比索。貿易商說,隨著價格下跌,市場銷售數量隨之降低,因為農民不願削減銷售。
周四大宗交易的比索匯率報3.67/3.69比索兌1美元,周三為3.64/3.65比索兌1美元。
七、2002/03年度美國大豆出口已經完成全年目標的1.45%
根據美國農業部的最新周度出口銷售報告數據,截止到9月12日,美國2002/03年度大豆出口量達到33.47萬噸,較上年同期的24.08萬噸提高39%,完成了美國農業部全年出口目標2312萬噸的1.45%。目前已銷售但是未裝船的數量達到620.41萬噸,高於去年同期的600萬噸。
從上可以看出,美國大豆出口的銷售速度和去年同期基本持平,裝運速度快於去年,這主要是由於2001/02年度結轉下來的陳豆銷售量繼續裝運。另外,按照美國農業部目前預測的2002/03年度出口2312萬噸大豆計算,較上年度創紀錄的出口量2993萬噸低了681萬噸或者22.7%。就未來而言,由於目前南美從2001/02年度結轉下來的庫存數量龐大,因此這將會未來美國大豆出口構成競爭;而中國轉基因政策的不穩定以及國內新豆上市,將會導致中國買家提前實現進口需求;而南美大豆即將開始的播種季節將增加大豆播種面積,料將給明年美國大豆出口帶來更為激烈的競爭,因此我們預期,短期內美豆出口量將會維持高位,但是長期看來將會面臨嚴峻挑戰。目前我們預期美國農業部在10月份的供需報告中,將會預測2002/03年度的大豆出口預測值為8.50億蒲式耳,和9月份的預測值持平,或者小幅調低。
八、世界小麥價格形勢看好,但是風險猶存
據歐盟糧食分析機構戰略谷物公司周四發布的月度供需報告稱,由於美國、加拿大和澳大利亞的小麥供需十分緊張,這對於世界其他國家的小麥而言,形勢非常利多。
戰略谷物目前預測,2002/03年度的世界小麥庫存較先前的預測降低2600萬噸,庫存對消費的比例將是1995/96年度以來的最低值。(注:當年也是厄爾尼諾年)
戰略谷物稱,未來歐盟的小麥價格受到的影響不僅僅來自美國、澳大利亞和加拿大小麥減產帶來的利多刺激,此外,獨聯體國家的小麥出口供應充足,可能會對歐盟小麥構成利空的壓力。綜上所述,利多的因素看來會對歐盟小麥價格產生最大的影響,但是也不應該忽視利空因素演變的影響。
九、各地膠價略有松動
18日產區膠價跌幅較深對各地天膠消費市場都產生一定影響,但程度不一。華北內陸地區反應較為明顯,標一價格從18日下午開始回落。但華北沿海地帶由於貨源缺乏,膠價仍與19日持平。華東地區的膠價也有所松動。19日各地市場一號標膠報價如下,
青島市場標一報至10900-11000元/噸;天津報10900元/噸;石家莊和衡水報在10800-10900元/噸之間。華東地區的上海和杭州市場報10800-10900元/噸附近。華南地區的廣州和福州市場報10600-10700元/噸左右。沈陽市場19日報10900元/噸。
十、9月19日泰國和馬來西亞天膠價格
19日國際市場泰國和馬來西亞天膠價格為:
RSS3
泰國 38.35泰銖/公斤 -0.15
馬來西亞88.35美分/公斤 -0.90
TSR20
泰國 38.80泰銖/公斤 0
馬來西亞88.45美分/公斤 -1.05
十一、SBS市場需求增加價格上漲
近期我國市場SBS價格呈上漲趨勢,燕山石化的乾膠價格已經漲至10400元/噸,充油級價格為8900元/噸。岳陽石化乾膠價格為13000元/噸,充油級為8900元/噸。茂名石化的充油級F678價格為9050元/噸,F475B價格為8800元/噸,價格與7月份相比都有較大幅度的上漲。
據業內人士分析,造成價格快速上漲的主要原因有以下幾點:
1.成本過高。由於苯乙烯和丁二烯價格高漲不落,造成SBS生產成本過高,拉動生產企業上調SBS價格。
2.進口量減少。由於國際市場丁二烯和苯乙烯價格不斷上漲,我國臺灣奇美公司和李長榮公司不斷降低開工率,使其合成橡膠出口量減少。因此,進入我國市場的合成橡膠進口量較前期有所下降。今年7月份我國共進口合成橡膠11305.09噸,其中充油丁苯橡膠同比下降21.19%,充油熱塑丁苯橡膠下降66.80%。由於合成橡膠進口量減少,我國SBS銷售出現好轉局面,企業抓住機會抬高價格。
3.產量減少。岳陽石化因7月下旬上海石化裝置發生事故不能滿足丁二烯的供應,造成SBS產量減少。由於我國市場進口數量較少以及國內企業產量降低,造成SBS供不應求。
4.需求旺季。9月份是下游制鞋行業的需求旺季,拉動SBS需求增加。另外,近期道路建設快速發展,對SBS的需求大幅度增加。需求增加將有力支橕SBS價格居高不下。
由於前期SBS價格一直處於上昇態勢,而且已經衝到一個新的高點,預計價格將在高位保持相對穩定,如果需求增長加快,價格還有上漲的空間。預計9月下旬,SBS市場價格在進口數量減少、需求進入旺季及資源量較少的情況下將呈上揚態勢。(上海金鵬研發部)
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