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一、中國開始收獲大豆玉米,天氣良好
分析人士周三稱,中國正在良好的天氣裡開始收獲今年的大豆和玉米,預計都會獲得大豐收。國家糧油信息中心的一位分析師表示,安徽、河南和山東的一些農民已經開始收獲大豆,但是到目前為止,數量還很校他說,大豆和玉米主產區的天氣一直良好,收獲將在10月份結束。
糧油信息中心在8月份預測中國今年大豆產量將會達到創紀錄的1700萬噸,玉米產量將會達到1.255億噸,分別較上年提高10%,原因在於播種面積提高,天氣風調雨順。分析師周三稱,他仍然堅持上面的預測數字。
自6月份以來,主要糧食生產國的天氣一直牽動全球市場,導致芝加哥期貨交易所的大豆、玉米和小麥期貨大幅飆昇。自6月份以來,大豆期貨價格已經上漲23%,原因在於擔心美國的旱情。
但是盡管CBOT小麥期價上漲,中國小麥價格並沒有同步上漲,一些貿易商說,主要是因為國內小麥庫存龐大。分析師稱,全球小麥價格上漲很迅猛,但是國內小麥價格一直停步不前。該中心的另外一位分析師稱,冬小麥播種將會在本月晚些時候開始,不過目前還難以判斷農民會不會願意播種更多小麥。
二、中國進口大豆9月初期的到港進度放慢
北京貿易消息人士周三稱,由於今後幾周國內大豆收割就要展開,而國際市場上的大豆價格一直居高不下,9月初的進口大豆到港進度開始放慢下來。
根據熟悉中糧進出口公司最新報告的人士透露,從9月1日到10日期間,進口大豆的總到港數量估計不超過20萬噸,只有4船大豆分別抵達大連、煙臺、赤灣和張家港。
而9月剩餘時間的到港數量預計將達50萬噸,這樣,本月的總進口量是70萬噸,大大低於中糧分析師在前次報告中所預計的110萬噸的數量。
今後幾周大豆到港數量增多的可能性不大,因為多數北方當地壓榨企業都會選擇新收割的豆子,由此降低9月進口數量。
但報告認為,由於進口大豆中的大部分是由壓榨企業所訂購,所以流通渠道中的大豆還是相當少,在新豆10月入市之前,國內大豆市場上的供應仍是非常緊張。
三、擔心轉基因規定再次影響大豆進口,中國豆粕出口減緩
周三,據貿易商稱,中國出口商減緩了豆粕出口銷售,以防新的轉基因規定再次迫使大豆進口停止。他們說,印度正在贏回其在一些國家的市場份額,其中包括日本,因為中國豆粕價格高於印度豆粕,甚至高於阿根廷豆粕。由於今年初阿根廷的經濟動亂,阿根廷現在還存有一些豆粕。
在談到中國的豆粕出口時,上海的一位貿易商說,現在交易遲滯,壓榨商對未來大豆供給不太放心,他們都在存貨以備不測。據貿易商稱,中國國內南方豆粕消費地區的豆粕價格高達每噸2,350元(和276美元),現在大豆的報價為每噸220美元,FOB,中國。相比之下,印度11月船期的豆粕價格為每噸190美元,FOB,阿根廷豆粕對亞洲大多地區的CNF報價為每噸220美元到225美元。
中國許多業內人士擔心,12月20日以後大豆進口會嘎然停止,因為屆時中國政府與華盛頓簽署的轉基因作物進口臨時協議將宣告過期。根據這項臨時協議,中國同意接收美國提供的轉基因作物對人體和牲畜無害的證明。到目前為止,北京方面對是否延長與美國簽署的協議的期限,或者對轉基因作物實行新的管理規定等問題保持沈默。
仍然有一些貿易商稱,考慮到印度供給可能減少的因素,日本可能會被迫進口更多的中國豆粕。在12月20日以前,除了大量的進口豆油以外,預期將有眾多的大豆貨船將從南美和美國抵達中國港口。
中國已經開始收割大豆,大豆產量預期將達創記錄的1,650萬噸到1,700萬噸。如果進口大豆開始使中國的大豆價格下行,壓榨商會重新向毗鄰的國家推銷豆粕,其中包括日本、韓國、馬來西亞、印度尼西亞和越南。北京的一位貿易商說,我對國內的大豆價格持利空態度,如果價格下跌,一些壓榨商就會盡力出口。
盡管現在中國不在急於購買美國大豆,但據貿易商預估,8月份運抵中國的大豆達120萬噸到150萬噸,預期還有100萬噸到120萬噸9月運抵,100萬噸10月運抵。11月到12月運抵中國的大豆預估為210萬噸到220萬噸。
四、美國中西部地區周末將會出現陣雨天氣
據美國氣象服務公司WSC的氣象學家稱,美國中西部主要玉米和大豆產區周末將會出現零星陣雨和降溫天氣。
WSC的喬.布爾吉奧.稱,周五西部玉米帶的南部地區將會出現陣雨,周末東部玉米帶將會出現0.25到0.75英寸的降雨。周三,中西部東南部分地區的溫度大大高於正常水平,俄亥俄流域的最高氣溫甚至達到了93到98攝氏度。本周的大部分時間內,氣溫將會降至正常水平附近,到周末將會降至正常水平或者低於正常水平。
WSC的6到10日的天氣展望顯示,從9月16日到20日,氣溫將會達到正常或者高於正常水平,降雨將會達到正常或者低於正常水平。
今夏美國中西部地區乾熱的天氣使得該地區玉米和大豆的產量潛力不斷下降。
美國農業部周一晚間稱,有41%的玉米評級為優良,評級與上周持平,但大大低於去年同期54%的水平。美國農業部評定有45%的大豆評級為優良,低於上周的46%,同時也大大低於去年同期53%的水平。
五、華南地區的部分買家將尋購更多海外大豆
據中國大豆現貨貿易人士周三稱,由於國內大豆供應短缺,中國華南地區的部分大豆壓榨廠將會在未來數周內進口更多的大豆,而其它壓榨商將會等待國內大豆的收割,以期價格進一步回落。貿易商稱,由於中國的大豆收割將在10月份展開,因此臨近大豆產區的大豆壓榨廠目前並不基於采購海外大豆。
北京一位供職國際商品貿易公司的貿易商認為,未來數周內中國壓榨商將不會進口大豆,因為市場預計即將上市的黑龍江大豆的采購價格將會在每噸2000元人民幣左右,這將會低於山東進口大豆的報價。據中國國家糧油信息中心數據,在山東省,周一國內大豆入廠價報每噸2400元,比兩周前降了80元。
貿易商稱,如果進口大豆價格每噸再下降15美元的話,國內壓榨商就會考慮采購進口大豆。周三,10月船期的巴拿馬貨輪裝運的美國油用大豆報價為每噸大約245美元到250美元,CNF中國報價。而南美大豆運至中國的CNF報價大約要比美國大豆報價高出5美元。
上周,同樣的美國大豆運至亞洲主要港口的CNF報價大約為每噸235美元到245美元。
但由於將北方大豆運至南方的運輸成本高達每噸250元人民幣,因此對於中國南方的大壓榨工廠來說,顯然從國外進口大豆更為實際。
另外,由於中國政府目前實施的轉基因農產品進口臨時條例將在12月20日到期,中國南方的壓榨工廠也會從現在開始采購進口大豆,以避免進口條例到期後再進口大豆可能會發生的船運期延遲。目前申請轉基因產品進口臨時安全證書的時間是30天,但12月20日後,申請正式安全證書的時間可能會延長到270天,這將對縮短進口時間非常不利,而絕大多數美國大豆都是轉基因產品。因此即使目前大豆價格較高,但在轉基因臨時條例到期之前,中國壓榨商購買進口大豆的興趣仍將不斷增長。而南方壓榨商進口大豆的量將取決於他們從中國北方大豆產區采購大豆的數量。
六、運費上漲,亞洲其它地區的大豆買家持謹慎態度
在亞洲其它地區,由於國際豆價高漲以及運費不斷上漲,買家們對大豆采購都采取謹慎態度。臺灣最近買入了部分船運期在10月份的美國大豆,因此預計近期內臺灣不會再舉行招標會采購大豆。日本方面,壓榨商正在尋購大豆以滿足10月份和11月份的需求,但運費不斷上漲使得日本買家知難而退。目前船運期在10到11月的美國大豆,運到日本的CNF報價為每噸255美元,而巴西大豆價格更高,運至日本的CNF報價更是達到了每噸265美元。一位日本交易商稱,目前大豆運費不斷上漲,這是市場擔心的主要因素。壓榨商們都在等待運費會降低。但他預計本周運費不會有太大變化。
由於毛豆油價格穩定,加上近來糧食裝運活躍,從美國墨西哥灣到日本的大豆遠洋運費為每噸大約22.50美元到23美元,而上周大約為每噸22美元。
七、芝加哥大豆飆昇,支持阿根廷大豆價格保持堅挺
周三,阿根廷大豆現貨市場的價格堅挺,延續了近期的強勢特征,芝加哥期市大豆創下新高,給予阿根廷當地市場大豆提振。
在羅薩裡奧,大豆價格上漲5比索,報每噸605比索,合166.60美元。在巴希亞布蘭卡Quequen,大豆價格報每噸595比索,而在Quequen,大豆報每噸583比索。
貿易商說,價格比周二漲了一點,主要是因為芝加哥大豆上漲的帶動。
近期阿根廷大豆價格一直和CBOT大豆價格如影隨形,而美國天氣因素加上需求強勁導致CBOT大豆一路走高。周三大豆更是創下合約新高。但是周三阿根廷羅薩裡奧的大豆上漲,並未吸引農民增加銷售,因為農民預計大豆還會上漲,因此囤貨待售。人人都預計周四的農業部報告利多,所以寧可攥著豆子等待價格進一步走高。
周二,大宗交易的比索匯率略有上漲,報3.62/3.63比索兌1美元,周一為3.63/3.64。
八、預計2002-03年歐盟的小麥產量將會達到9490萬噸
ONIC預計2002-03年歐盟軟小麥產量將會達到9490萬噸,高於上年的8370萬噸。ONIC稱該產量預計已經將德國小麥減產240萬噸的因素考慮在內。
ONIC還稱2002-03年歐盟將繼續進口大量的軟麥,但歐盟將不會像上年那樣成為世界上最大的軟麥進口國。ONIC預計2002-03歐盟的軟麥進口將會達到610萬噸,低於上年780萬噸的水平。
烏克蘭去年成為主要向歐盟出口小麥的國家,俄羅斯目前也正在以低於歐盟自產小麥的價格向歐盟出口小麥。
九、各地市場需求仍保持旺盛態勢
11日東北和華北地區市場一號標膠行情穩定,膠價波動幅度有限。而華東和華南地區市場則有較大幅度的上漲。各地市場需求仍保持旺盛態勢。由於各口岸進口三號煙膠均報至11000元/噸以上,當地市場人士對國產標膠的後市較為樂觀。11日各地市場一號標膠報價如下,
青島市場標一報至10700-10800元/噸;天津報10600-10700元/噸;石家莊和衡水報在10500-10600元/噸附近。華東地區的上海和杭州市場報10700-10800元/噸附近。華南地區的廣州和福州市場報10400-10500元/噸左右。沈陽市場報10700元/噸。
十、9月11日泰國、印尼和馬來西亞天膠價格
11日國際市場泰國、印尼和馬來西亞天膠價格為:
RSS3
泰國 40.10泰銖/公斤 +1.9
馬來西亞92.95美分/公斤 0
TSR20
泰國 39.90泰銖/公斤 +1.3
印尼 89.50美分/公斤 0
馬來西亞94.45美分/公斤 +0.15 一、巴西將在9月份發布轉基因作物試驗條例
政府研究人員稱,巴西聯邦環境委員會IBAMA將於本月晚間發布進行抗蟲害的轉基因農作物試驗的條例。
這是巴西政府長期以來爭取環境保護主義者認可轉基因產品所取得的勝利中具有關鍵意義的一個勝利,巴西農民相信,轉基因農作物可以加強巴西農產品在食品出口市場上對美國、阿根廷和其它出口商的競爭優勢。
巴西是繼美國之後世界第二大大豆生產商和出口商,同時還是最後一個禁止轉基因農產品出口的出口商。
巴西農業部的研究人員對路透社稱,新的規定將會允許對轉基因玉米、棉花、甘蔗和其它作物在未來6個月時間內進行田間試驗。
由於巴西政府關於轉基因方面的規定一直懸而未決,因此巴西用於抗病蟲害的轉基因農作物試驗曾於2000年被叫停。
巴西農業部的研究人員稱,巴西政府還計劃對轉基因水稻、香蕉、馬鈴薯、可可豆、咖啡、小麥、柑桔、桉樹、大豆、木瓜等轉基因作物進行田間試驗。
巴西政府的生物技術主管部門於1998年批准了Monsanto轉基因大豆的商業銷售,但巴西消費者和環境保護組織卻對巴西政府的這個決定表示懷疑,並向巴西法院提起了訴訟。
目前,兩個法院的三位法官仍在考慮這個案例。第三位法官於今年二月份認識到了CTNBio的權威性,並最終允許Monsanto轉基因大豆的銷售。這位法官甚至稱,當前兩位法官要開始判決時,他們還對轉基因一無所知。
然而,這項裁決要等到10月份的總統大選和內閣成立以後纔有可能正式生效。
雖然轉基因大豆的生產目前在巴西尚屬非法,但實際上巴西的轉基因大豆播種面積已經佔到了巴西大豆播種總面積的25%。這些轉基因豆種都是從鄰國阿根廷和走私過來的。
由於這種新型豆種可以抗雜草、抗蟲害,因此農民趨之若騖。而且在提高單產的同時,由於可以減少除草劑和殺蟲劑的用量,因此還可以降低30%的成本。
非政府組織抱怨巴西政府沒有邀請他們參加為期三天的座談會,就轉基因農作物銷售問題進行討論。這次座談會是巴西政府的一次新的嘗試,此舉目的在於讓巴西公眾相信轉基因農作物對人體和環境來說都是安全的。
二、《油世界》CBOT大豆11月期價可望漲至6美元
據德刊《油世界》最近一期報道,芝加哥11月大豆期價在過去一周內反彈,到9月5日時上漲到了5.5725美元/蒲式耳,高於上周的5.39美元。我們預計11月大豆的期價具有漲到6美元的潛力。但是就基本面而言,反彈的條件依然存在。但是,市場目前的心理依然沒有顯著變化。換句話說,利多的基本面還沒有充分在價格中體現出來。
此外,引發反彈的一個因素可能是中國增加采購大豆,可能還會增加采購豆油和豆粕。同時,南美的天氣和播種狀況也是值得關注的一個重要因素,此外還包括美國的天氣和收獲進展,以及美國農民的銷售政策。另一位因素在今後數月內的重要性日益增長,那就是北半球明年春季播種時,油籽和谷物將會競爭播種面積。如果大豆相對小麥和玉米失去競爭力,那麼美國大豆播種面積的增加幅度可能達不到預計。另一方面,市場還需要美國玉米和小麥的播種面積也出現提高。這一兩難處境也會在明年春季在加拿大和所有其他國家出現。因此油籽將會需要上漲,以便吸引農民增加播種。這將會進一步推動油籽價格上漲。
三、巴西2002/03年大豆產量預計達到4970萬噸
聖保羅當地獨立諮詢機構Agroconsult稱,預計2002/03年巴西的大豆產量將比上年的4190萬噸增長19%,達到4970萬噸。而該機構上月的預期纔僅有4825萬噸,目前其它機構的預期大都在4800萬噸到4850萬噸之間,大大低於Agroconsult的預期。
Agroconsult強調稱,該預期是在基於天氣條件正常的情況下作出的初步的預期。該機構預計2002/03年巴西的大豆播種面積將會達到1830萬公頃,比上年提高11.5%。這也是導致該機構預計大豆產量大幅提高的一個重要依據。
該機構目前預計馬托格羅索2002/03年的大豆產量將會達到1430萬噸,比上年提高22.3%。馬托格羅索是巴西最大的大豆生產區。預計帕拉那的大豆產量將會達到1070萬噸,比上年高出13%。
四、巴西02/03年大豆產量已經有40%提前預售
據巴西當地分析機構FNP的數據,未來數月內纔會進行播種的巴西2002/2003年的大豆產量,已經有40%提前預售。FNP預計巴西2002/2003年的大豆產量將會達到4850萬噸。
產量分析機構FNP諮詢商業公司在其第一份關於新季大豆銷售的報告中指出,巴西已經售出將近1920萬噸今後數月纔會播種的大豆,比去年同期的預售水平提高了64%。
報告指出,佔巴西大豆產量47%的中西部產區,預計大豆產量將會達到2200萬噸,目前已經有58%的大豆被提前預售,而去年同期只有35%。
FNP預計2002/03年巴西的大豆產量將會達到4850萬噸,播種面積將會達到1740萬公頃,大豆播種期將會在今年10月到12月。該報告稱,巴西的第四大大豆產區戈亞斯的2002/03年的大豆產量已經預售了70%,而該地區的大豆產量佔巴西大豆總產量的12%。報告補充稱,該地區的60公斤袋裝大豆報價為每袋8.50到10美元。未來幾周仍會有預售,但預售的速度會放緩。巴西的大豆預售不僅取決於匯率的變化,而且主要取決於CBOT大豆價格的漲跌。
巴西是繼美國之後的全球第二號大豆出口國,佔全球大豆供應量的24%。
由於國際豆價堅挺,加之巴西貨幣雷亞爾從今年年初以來對美元已經貶值了將近30%,因此巴西大豆出口在國際市場上相當有競爭力。
五、、日本對中國豆粕的依賴性將日益提高
貿易商周二表示,日本豆粕進口商可能將會日益依賴中國來提供近期船期的豆粕,因為新的跡象表明,印度新豆粕的供應可能有限。由於印度今年出現15年來最為嚴重的乾旱,當地貿易商開始談論11月份開始的新農事年裡,豆粕出口將會至少降低15%。這足以讓印度豆粕的主要買家日本感到坐臥不寧。中國雖然在出口市場上還是一個新生力量,但是現在突然間發現日本許多買家采購中國豆粕,亞洲地區貿易商預計,今後三到四個月內,中國豆粕出口將會加速。業內人士預計2002/03年度(11月至10月)印度大豆產量為450萬噸到460萬噸,而本年度大豆產量為520萬噸。豆粕出口也可能降低到不足200萬噸,低於本年度的預估值235萬噸。
11月至3月期間,許多亞洲買家都從印度購買豆粕,原因在於印度當時正值豆粕上市高峰,而且可以提供小批量的船貨。但是就中國來說,也可以提供小批量的豆粕,另外和印度相比,中國還具有船期較短的優勢。貿易商表示,由於印度大豆產量較低,收獲要到10月份纔會加速,因此這就使得中國可以趁此良機加大對韓國的銷售。但是就這一點來說,一些韓國的進口商表示懷疑。而韓國也是印度豆粕的最大買家。
2002/03年度可能是印度豆粕對日本銷售遭遇沈重打擊的第二年。本年度,印度對日本的銷售預計將會降低到10萬噸,低於上年度的30萬噸,原因在於價格過高。
貿易商表示,日本可能試圖建立良好的中國供貨渠道,因為日本可能需要把中國當作常規的供貨方。東京的蛋白質貿易商表示,日本預計將進口25萬噸到30萬噸10月至12月船期的豆粕,其中一半以上將來自中國。一位日本的貿易商表示,中國豆粕物美價廉,所以贏得市場的芳心。日本財政部數據顯示,日本在今年頭7個月進口了563,704噸豆粕,較上年提高62%。主要的供應國是中國,一共對日出口378,647噸。
印度已經開始新的豆粕營銷活動,但是交易量一直很低。早間成交的離岸價格為每噸190-195美元。韓國是僅次於日本和馬來西亞的中國豆粕的第三大進口國,韓國一些貿易商表示,印度新豆粕的上市會一定程度上削弱中國豆粕的競爭力。和過去這些年相比,韓國今年進口的中國豆粕數量很大,但是這一趨勢不大可能持續下去。另一位漢城的貿易商表示,中國豆粕的價格不再具有競爭力。貿易商補充說,一家韓國公司8月底招標采購時,中國豆粕的報價為每噸216美元,到岸價,而印度豆粕的到岸價不到每噸200美元。
根據韓國貿易信息局的數據,韓國在今年1至7月進口了868,908噸豆粕,去年同期為795,923噸,印度是最大的供貨國,一共對韓國出口530,476噸。中國對韓國出口103,206噸。(上海金鵬研發部)
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