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有基金界專家對一年來全球基金狀況加以回顧,評選出基金界十件大事。
一、聯儲局破紀錄減息11次
美國今年的減息紀錄破歷年紀錄,因此債券大受追捧,不少債券基金昇幅達10%。
二、保本及對衝基金逆市大賣
2001年可說是保本基金大行其道的一年,數以十計的保本基金接連推出,吸取數百億元存款,成為淡市另一奇葩;而對衝基金可沽空的特性,也令不少投資者趨之若鶩。
三、強積金生不逢時
強積金年初推出後,股市卻不斷下滑,而且經濟低迷、失業率高企,普通大眾因而怨聲載道,不少議員更提議停止強積金供款。
四、香港基金滲透率衝破一成
由於保本基金大收旺場,不少從未參與過基金買賣的投資者,也首次接觸到基金,基金滲透率首度突破10%。當然,基金滲透率與股票滲透率仍有一段距離,但反映出投資者對基金興趣漸濃,認識亦有所加深。
五、『9·11』事件基金停售
『9·11』事件後,美股宣布停市一周,個別股市如臺灣等亦跟隨停市一至兩天。由於股市停開,基金公司無法精確計算基金資產淨值,因此差不多全部基金當時均暫停買賣。
六、B股解禁VALUEPARTNERS成贏家
2001年最引人注目的基金,想必是逆市狂昇五成的宏利中華威力基金與VALUEPARTNERSA基金。兩基金早著先鞭,於B股市場仍然低迷、交投欠流通時累積大量好倉,並乘B股熱潮時沽出,回報率以倍數計。
七、對衝基金有望公開銷售
2001年對衝基金的表現跑贏環球股市,印證其逆市獲利、分散風險的能力。因此,市場對開放對衝基金銷售的聲音也愈來愈大,證監會回應市場訴求,遂於2001年10月26日發出對衝基金的銷售諮詢文件,考慮放寬對衝基金,不久後,對衝基金將獲認可作公開銷售。
八、中國入世,基金公司爭奪大陸市場
中國入世帶來無限商機,但根據內地法規,外資基金公司必須尋找國內合作伙伴,纔能開拓內地市場。各大基金公司因此紛紛尋找合作伙伴,如實源與銀河證券、匯豐與南方、FORTIS與海通及JP摩根大通與華安等,類似合作相信陸續有來,內地基金業發展預期將日趨蓬勃。
九、內地首只開放式基金出籠
為強化中國金融業,加速改革,中國今年首次發行開放式基金。由於內地資金缺乏出路,故此首批開放式基金極受市場歡迎,並掀起認購潮。
十、競爭激烈巴克萊撤出亞洲
有人辭官歸故裡,有人漏夜趕科場。巴克萊國際基金管理(亞洲)宣布撤出亞洲,旗下的亞洲基金將轉讓給首域投資(前稱CMG首源)。
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